决策主力记者： 黄鑫磊 决策主力编纂：张海妮

依据预案，标的资产作价11.5亿元，此中以发行股份的方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。本次发行股份购置资产的价格为26.05元/股。预案显示，欧立通主营业务为智能组装及检测办法的设想、消费和销售，产品宽泛应用于以可穿着产品为代表的出产电子行业，股票配资网，主要用于智能手表等出产电子终端的组装和测试环节。

《今天股市行情网》记者留心到，2017年底、2018年底和2019年8月31日，欧立通的净资产别离为1988.78万元、9442.60万元和1.67亿元，增长迅速。别的，欧立通实控人李齐花、陆国初答允，欧立通2019年~2021年3年累计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润不低于3.3亿元。

李齐花、陆国初夫妇将持有华兴源创5%以上股份

质料显示，华兴源创创立于2005年，注书籍钱为4.01亿元，是国内当先的检测办法与整线检测系统处置惩罚惩罚计划提供商，主要处置惩罚平板显示及集成电路的检测办法研发、消费和销售。今年7月22日，华兴源创初度公开发行4010万股股份并在上交所科创板上市，募集资金总额9.73亿元。

依据2019年三季报，今年1月~9月华兴源创营业收入为9.94亿元，同比增长22.74%，归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降21.66%。截至9月30日，华兴源创资产总额达21.24亿元，净资产达19.02亿元。

华兴源创称，呈文期内，公司连续开拓新客户及新产品并获得显著功效，出格是在自动化的整体检测办法上获得了较大冲破，进一步坚固并提升了公司的市园地位及产品合作力。

11月25日，华兴源创在最近的投资者调研呈文中称，将来公司将依托多年积攒的核心技术，停止相关多元化领域的拓展，保持现有检测技术的合作力及现有的市场份额，同时一直开拓新领域的检测技术，如集成电路测试技术、电动汽车电子的检测技术等。

预案披露，截至预案签署日，华兴源创控股股东及实际控制人均为陈文源、张茜夫妇，通过间接和直接方式合计持有公司83.84%的股份。本次交易完成后，李齐花、陆国初夫妇大约将间接合计持有华兴源创5%以上股份，依据上交所规定，本次交易大约形成关联交易。

此外，华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不凌驾拟购置资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不凌驾上市公司总股本20%。

依据协议，李齐花、陆国初夫妇的新增股份自发行完毕之日起12个月内不得停止转让或质押；二人答允，新增股份自发行完毕之日起至2021年盈利专项审核呈文出具之日或者有关盈利赔偿施行完结之日期间内不得转让或质押。

不过，《今天股市行情网》记者留心到，最好的股票配资网，依据交易协议，盈利预测赔偿期满，假如欧立通在盈利预测赔偿期间累计实际实现净利润之和大于累计答允净利润之和3.3亿元，则凌驾局部的60%作为逾额业绩奖励支付给欧立通打点层和核心打点人员，但奖励金额不凌驾这次交易总对价的20%。此中，业绩奖励不凌驾逾额奖励总额的50%，剩余局部由欧立通打点团队享有。

净资产增值率高风险被提示

启信宝显示，欧立通创立于2015年2月13日，注书籍钱为1亿元，法定代表酬报李齐花。欧立通旗下有2家全资子公司，别离为深圳市万思软件有限公司和东莞欧立通精细科技有限公司，二者均创立于2018年。

预案显示，51配资网，欧立通主营业务为智能组装及检测办法的设想、消费和销售，且最近三年未发生严峻变革。财务数据显示，2017年、2018年及2019年1月~8月，欧立通营业收入别离为7370.37万元、2.41亿元和2.08亿元，净利润别离为1353.35万元、7351.56万元和7157.76万元。

不过，预案披露，截至8月31日，欧立通账面净资产为1.67亿元，初阶交易作价为11.5亿元，较净资产增值率为589.50%。华兴源创方面提示，若将来宏不雅观经济颠簸、市场环境呈现严峻倒霉变革等状况，可能导致标的公司盈利程度达不到业绩答允程度。

那为何华兴源创乐意收购这么一家公司呢？

依照华兴源创方面说法，作为首批科创板上市公司，华兴源创积极寻求智能配备领域具备发展性和创新性的科创公司作为并购标的，通过并购造成协同效应。公司将采纳内生式发展与外延式开展并重的方式实现向战略目的的迈进，通过并购具有共同业务劣势和合作实力、并能够和公司现有业务孕育发生协同效应的相关科创公司的方式实现。

同时，华兴源创与欧立通同属专用办法制造业及智能配备行业。交易完成后，双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面孕育发生协同效应，上市公司能够进一步拓展产品品种、取得新的利润增长点。

别的，欧立通经过多年的研发和业务积攒，已经进入国际知名出产电子品牌厂商供应链体系，与广达、仁宝、立讯等大型电子厂商建设竞争关系。

本次收购完成后，华兴源创能够向苹果公司等品牌厂商提供愈加丰硕的智能办法，从功能测试到贴合组装、从模组检测到终端整机组装测试，华兴源创有望进步对客户的整体计划处置惩罚惩罚才华，并通过穿插营销、互相导入等营销计谋进步市场占有率。

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