尚乘国际擅于通过一个名为“AMTD Spider Net”的多面生态体系，与客户、股东、业务竞争搭档以及被投企业摸索各种业务竞争的时机。

8月5日，尚乘集团(AMTD)分拆旗下投行及资产打点业务尚乘国际（HKIB）正式登陆纽约证券交易所，成为迄今为止第一家在纽约证券交易所上市的香港金融机构集团和亚洲独立投资银行。 据最终版招股书显示，尚乘国际这次IPO拟发行2075.97万股ADS(美国存托股票)，发 ...

据最终版招股书显示，尚乘国际这次IPO拟发行2075.97万股ADS(美国存托股票)，出售价格为8.38美圆/ADS，大约扣除承销等费用后的募资净额为1.57亿美圆(假如承销商片面行使逾额配股权则为1.81亿美圆)。尚乘国际方案将募资净额用于公司业务和根底设备扩张，潜在收购和投资、以及一般企业用途。

招股书走漏，尚乘国际的主营业务包含投资银行业务、资产打点业务以及战略投资业务。详细来说：

除了“身着名门”，尚乘国际的投资方也是“星光熠熠”。成本邦得悉，在赴美上市前，股票配资，尚乘国际停止了一轮Pre-IPO轮募资，吸引了多家新经济企业和香港知名富豪家族为其“站台”。

可以发现，尚乘国际的业务增长显著受益于中国区域银行及新经济公司的开展。

图片来源：公司招股书

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尚乘国际是何方神圣?

其投资方包含：新经济企业里的小米集团(01810.HK)、同程艺龙(00780.HK)、汇量科技(01860.HK)、美图公司(01357.HK)董事长蔡文胜开办的隆领投资;国际投资机构里的惠理基金、摩根士丹利私募基金、粤港澳大湾区产融投资公司、河南省龙头企业在港倡议设立的原银国际、东南亚当先的Indochina基金。

再拿尚乘国际与青岛银行的竞争为例：尚乘国际除了担当青岛银行港股IPO和优先股发行的联席账簿打点人外，还担当其资产打点效劳商，并战略投资青岛银行，与其独特创立区域银行+战略竞争联盟。

1.投资银行业务包含股票承销、债券承销、咨询、证券经纪以及证券钻研。招股书走漏，2018年和2019年第一季度，尚乘国际完成的港美股IPO数量及融资规模更是占据亚洲独立投行之首。近两年多家赴港上市的内地区域银行及新经济公司暗地里都有尚乘国际的身影，包含广州农商行、青岛银行、天津银行、中原银行、晋商银行等，以及小米、猫眼娱乐、同程艺龙等新经济公司。别的，尚乘国际还担当小赢科技、微贷网在纽交所上市的联席承销商。

从营收形成来看，在2017年度、2018年度、2019年第一季度，尚乘国际投资业务相关收益别离占总收入的6.7%、13.7%和0;手续费及佣金收入别离占总收入的27.0%、50.8%和59.4%;金融资产公道价值变动净额别离占总收入的66.3%、35.5%和40.6%。此中，手续费及佣金收入又分为投行费用和资产打点费用。从收入占比来看，投行费用略胜一筹，2019年第一季度，投行费用占比达82.5%，高于资产打点费用的17.5%。

8月5日，尚乘集团(AMTD)分拆旗下投行及资产打点业务尚乘国际（HKIB）正式登陆纽约证券交易所，成为迄今为止第一家在纽约证券交易所上市的香港金融机构集团和亚洲独立投资银行。

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除了科技新贵，尚乘国际还吸引了多位香港富豪家族为其注资，包含：邱达昌(丹斯里拿督)，新鸿基李明治、李成煌家族，富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬、曾结合开办星空传媒、电讯盈科的陈祯祥以及合聚集团陈伟杰等。

招股书显示，蔡志坚(CalvinChoi)为尚乘国际董事长和CEO，为公司第一大股东，IPO前持股比例达31%，IPO后持股比例降为28.2%。公司官网显示，CalvinChoi此前曾在瑞银集团、普华永道、花旗集团任职，领有近20年的投行、国际成本市场、审计领域的从业经历，目前还担当上市公司青岛银行(SEHK:3866;SZSE:002948)的非执行董事。

这里不得不提到尚乘国际的控股股东——尚乘集团。尚乘集团创设于2003年，是亚洲一家全功能证券效劳平台和跨境投资银行，也是香港本土最大之一的资产打点及企业保险经纪和风险处置惩罚惩罚计划公司，安身香港、辐射中国、效劳全球，其开创股东主要为李嘉诚的长江和记实业，尔后，又相继引入摩根士丹利、领睿成本和中民国际。

遭到这么多知名投资方“喜欢”的尚乘国际实力如何?

图片来源：公司招股书

在周一美股整体大跌的状况下，尚乘国际上市首日却迎来大涨。其开盘较发行价上涨逾7%，上市首日最高涨逾32%。截至当日收盘，尚乘国际涨超20%，报10.09美圆，市值超23亿美圆。

拿尚乘国际与小米集团的竞争为例：1.尚乘国际担当小米集团2018年7月港股IPO的联席账簿打点人;2.尚乘集团与小米集团独彪炳资设立合资企业洞见金融科技有限公司(Insight Fintech HK Limited)，并获香港金融打点局颁布的虚拟银行牌照。小米集团出资占比90%，尚乘集团占比10%;3.尚乘集团与小米投资的老虎证券国际颁布颁发建设持久的战略竞争搭档关系，进一步扩充旗下投行业务笼罩面。尚乘集团还担当了老虎证券赴美IPO的结合账簿打点人。小米集团通过尚乘集团进一步投资老虎证券;4.小米集团入股尚乘国际。

3.战略投资业务指公司针对亚洲的金融、新经济公司停止的恒久战略投资。招股书走漏，2015年至今，股票配资，尚乘国际总共达成了47宗股权交易、89宗债权交易。据悉，尚乘国际参预了青岛银行和58金融、柔宇科技、香港FinEX Asia等多家新经济企业的战略投资。2018年尚乘国际发售投资取得收益126万美圆，2019年尚无发售投资有关收益。

财务方面，2017年度、2018年度、2019年第一季度，尚乘国际总收入别离为10.33亿港元、7.23亿港元、3.06亿港元，利润及综合收益别离为6.73亿港元、5.25亿港元、2.14亿港元，归属于普通股东的利润及综合收益别离为5.68亿港元、4.68亿港元、3.22亿港元。

这次分拆赴美上市的正是尚乘集团(AMTD)旗下投行及资产打点业务。质料显示，尚乘国际于2019年2月注册，主营业务包含投资银行业务、资产打点业务以及战略投资业务。早于2017年市场曾传出尚乘集团拟在港分拆企业保险经纪业务上市，然而最终未能成事。

本文出品：成本邦。作者：May

图片来源：123RF

2.资产打点业务主要为企业及机构客户提供投资打点和咨询效劳。尚乘国际是总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产打点公司之一。截至今年3月末，尚乘国际的资产打点规模达26亿美圆，此中24%属于中国的区域银行，71%归属于新经济公司。