《风口研报》今日导读

      1、中亚股份：①公司是乳品包装设备国内龙头，已连续三年位列国内同行第一；②乳饮行业高品质化、小众化带动后周期产品设备升级，中亚股份在无菌塑瓶灌装设备等领域高端产品出现突破，国产替代抢占市场份额；③募投项目二期（增加204台新型智能化生产线等）预计将于2020年释放，华创证券赵志铭预计今年净利增速35%、明年88%，给予目标价30.8元，较现价20.2有50%空间；④风险提示：公司新产品推广不及预期。

      2、安洁科技：①安洁科技是苹果、特斯拉双重受益标的，未来将受益于苹果iPhone12强周期来临以及特斯拉等新能源车景气上行，中金公司胡誉镜（9年从业经验）看到42%上行空间；②安洁科技是苹果功能件第二龙头，金属件也开始导入苹果，单机ASP将提升10%-20%；③安洁科技是特斯拉电池包结构件核心供应商，特斯拉业务今明两年有机会连续翻倍成长，胡誉镜预计公司将在2021Q1配合生产ModelY；④风险提示：疫情导致iPhone新机销量不及预期、特斯拉出货量不及预期。

      主题一

      50亿市值的乳业后周期标的，高端产能释放后净利润3年接近翻两番，分析师给出50%空间

      乳品行业今年开始进入向上景气周期，于此同时带动了下游包装设备行业的资本开支。

华创证券机械赵志铭团队今日覆盖了一家50亿左右小市值乳品包装设备公司中亚股份，目前乳品的资本开支进入向上周期，叠加公司的无菌灌装设备技术先进有国产替代能力，今年开始业绩进入加速释放阶段，华创给予了公司30.8元目标价，较现价20.2元有50%的空间。

      主题二

      “苹果+特斯拉”供应链核心标的，开始迎来量价齐升机会，后续还有40%+上行空间

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