特斯拉最近几日成为国内投资者重点关注方向，从公司宣布2019年全年交付约36.75万辆，同比增长了50%；到降价通知，Model3起售价由预售时的35.58万元降价至32.38万元（扣除补贴后到30万以内），受此影响，公司股价进一步创新高，截至周五收盘报443美元。

以上无不显示，特斯拉在一步步超越预期，正从最艰难的时刻走出来。

Model3起售价在30万以内是一个相当有竞争力的价格水平，国内能与之抗衡的蔚来汽车品牌ES6，扣除补贴之外最终的价格为33.8万。安信证券电新行业分析师邓永康在最新报告中指出，考虑到国产Model3有望比美国工厂单车成本降低20%-25%，以及毛利率的部分牺牲，特斯拉下一步降价空间在30%以上。

特斯拉基本面利好不断，有望带动全球新能源车产业加速前进。

招商证券汪刘胜最新调研特斯拉产业链中国供应商拓普集团，认为公司在去年三季报已度过最艰难的时间段，市场对于特斯拉带给公司的盈利弹性并未充分认识，2020年伴随国产及全球车型上量，盈利迈上新平台。

公司2016年进入特斯拉供应链，公司model3单车配套主要体现在底盘结构件（减震类产品毛利率31.3%）及内饰产品（内饰类产品毛利率19.9%）两大类。

招商证券汪刘胜最新测算，考虑到国产model3生产节奏、产业链匹配等因素，预期2020年model3年销12万左右。公司国产model3单车价值约6000元左右，预计2020年收入贡献+7.2亿左右。同时，modelY预计20年秋季国产，公司杭州湾产能重组、响应度高，有望复制model3模式，贡献额外收入增量。公司股价后续其他看点包括：modelY发包、model销量爬坡等。

风险提示：特斯拉产能爬坡不及预期；产业链价格波动；modelY发包不及预期。

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