统计数据显示，3月5日，被机构调研的上市公司数量共23家，其中高新兴最受关注，获211家机构投资者来访调研；中科创达接待108家机构调研；博创科技接待74家机构调研。

高新兴（300098）

参与机构名称：ChinaRe、北京创新产业投资、安信证券自营、北京沣沛投资、北京市星石投资等211家机构

投资要点：

1、2019年,公司在车联网领域的技术研发和产品推进进度基本上符合预期。在技术规划和产品研发方面,充分考虑4G向5G的迭代升级及C-V2X技术的落地应用试验,公司计划在两年时间内为“5G和C-V2X产品研发项目”逐步投入2.14亿元募集资金,覆盖5G通信模组、C-V2X、智能宽带及RSU产品项目等。2019年6月,公司在上海世界移动通信大会中推出基于高通芯片平台开发的5G基础通信模组以及搭载LTE-V2X的车载终端及LTE-V2X路侧设备等产品。同时公司基于全国智慧城市及智慧交通建设的经验和优势,在5G及车联网商业进程加速的时期,提出了面向城市级及城际的全场景解决方案,是行业首次提出了“点-线-区”的车联网城市级解决方案。

2、公司车联网业务一方面保持在海外市场的规模稳定和新业务的落地,大力拓展国内外多元化客户,以实现规模增长。另一方面加大对国内前装车载产品市场的推进力度,客户推进重心更加侧重国内。主要是基于两方面的考虑,一是前装车载产品市场是未来车联网市场发展的主流趋势,5G时代到来后车联网前装产品的需求会优先起量,2021年随着 5G 及 V2X 技术的成熟和广泛应用,相关车规级产品将进一步上量。公司在已实现批量发货的整车厂和 TIER 1 客户基础上,会加强与其他整车厂商的合作以及适配测试,逐步实现更多前装车载产品的量产。二是2020年公司会重点推进在国内各城市车联网示范区、先导区的建设和部署,参与更多国内车联网先导区、试验区项目的落地。

3、公司目前已在重庆拥有国内建设规模最大、系统最完善的电子车牌运营管理系统,除此之外,在无锡、深圳、天津、北京、武汉等城市均有项目落地。受2019年ETC行业爆发的影响,公安部在推动电子车牌落地市场化的动作明显加快。公司目前正积极向其他城市试点、推广电子车牌项目,同时也在积极探索更多的应用场景。例如通过电子车牌和保险结合的模式开拓电子车牌社会服务场景,利用电子车牌唯一身份识别的特性共同拓展汽车电子标识在汽车后服务市场如保险、加油、停车、维修、保养等领域的应用,目前公司正在跟保险公司积极洽谈具体落地方案,公司非常看好电子车牌未来发展趋势。

4、公司2月3日起便开始线上办公,2月10日后大部分员工已返岗现场办公,目前全集团已有序复工,整体经营情况正常。随着目前疫情防控对公共安全保障投入需求的不断增加,人工智能、大数据等技术在此次抗“疫”中作用的凸显,越来越多的产业政策及行业支持都将为公司业务发展提供更多的机遇,公司也会积极承担一家上市企业应尽的社会责任,为打赢疫情防控战贡献最大的力量。

中科创达（300496）

参与机构名称：深圳民森投资、深圳清水源投资、北京鸿道投资、博时基金、上海聚劲投资等108家机构

投资要点：

1、公司在汽车产业链内拥有众多优质的车厂客户,公司对车厂的需求有十分清晰的理解,能够将华为的产品很好的带入智能汽车产业链。公司面向智能汽车行业形成了相对完善的软件产品覆盖,积累了丰富的底层开发技术,能够帮助华为构建基于其芯片的应用生态。

2、创达本身的定位是一个基础软件产品供应商,基于智能OS,赋能垂直产业。在汽车行业专用的中间件,用中间件赋能汽车客户,这个中间件本身构成了一个技术平台,而因为它的前期投入会非常大,比如说开发一个安卓系统,可能需要投入几百名工程师,公司投完建设了这样的平台之后,不需要客户再投入一遍,所以创达的智能汽车操作系统产品是一个基础设施,客户只要关注差异化过程就可以了。所以对于创达本身来说,通过多年的打磨,实际上从前些年的服务型企业,已经把服务和开发的经验逐步沉淀为产品。

3、欧洲车厂是全球化一体化的,既有统一标准也会兼顾本土化需求。比如大众,目前公司正在做大众最新一代MED平台,就是全电动车平台的座舱。从业务实质来看,它实际上是由欧洲主导基本平台的研发,给中国的南北大众做落地的一些修改,本地的软件组件、导航、语音这一类的,都是本地化的,组件是由公司做一些研发和集成。在这种情况下,业务的营收有部分来自于国内,有部分来自于国外。包括PSA也是这样,公司正在做的项目,看起来可能付款是由法方,实际上所有的决策是由中国的PAC亚洲做决定。这些方面也会有通用性,因为它属于一个大平台下的两个阶段,这两个阶段会有合作的业务,公司现在肯定是坚定不移地逐步扩大在欧洲的份额。公司也已经在服务大众、服务PSA,在欧洲已经成立了慕尼黑的办公室,今年巴黎的办公室也会建立起来。欧洲那边本身公司已经有两个子公司,通过在欧洲的布局来说,能够把欧洲的技术、欧洲客户的需求逐步的引入到中国市场来。

博创科技（300548）

参与机构名称：国信证券、中国人寿养老保险、中国人寿资产管理、中海基金、中达投资等74家机构

投资要点：

1、现在全球有硅光芯片设计制造能力的公司并不是很多,比如Intel,在硅光子技术上投入了巨额资金,为推动硅光子技术做出了巨大的贡献。Luxtera、Acacia,这两家公司现在都被思科收购了。最近Elenion也被诺基亚收购。公司现在合作的芯片厂商德国Sicoya公司,属于比较新型的公司。其采取的芯片设计和流片的工艺与前面几家有所不同,包括芯片设计的理念都不太一样。但无论传统型还是新型公司,每家芯片厂商都各有自己的特点。

2、00G光模块主要应用于数据中心,其客户主要是互联网公司。很多知名的互联网企业,如国内的BATJ、国外的亚马逊、谷歌等大型互联网公司的数据中心,都需要用到400G光模块。公司目前已向部分互联网客户送样测试。

3、公司与德国Sicoya签了排他协议,所以目前芯片供应没有问题。其次与陕西源杰的合作,主要目的是国产化。国内现在有很多像源杰这样的激光器厂商,正在慢慢追赶世界水平。源杰主要业务是传统III-V族的激光器,而和公司合作的是用于硅光调制的CW激光器。基于前面的原因,公司成立了一家合资公司,希望三家公司在硅光模块上共同合作。

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