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百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

发布时间:2021-01-08 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:一心想圈钱的百威英博暂停百威亚太在港上市了。 前几天,百威英博亚太已经发布全球招股。 这次暂停上市:原因是...

一心想圈钱的百威英博暂停百威亚太在港上市了。 前几天,百威英博亚太已经发布全球招股。 这次暂停上市:原因是他们太乐观大资本企业不太认可,没有找到基础投资者;定价太高直接超越华润啤酒、接近青啤股价,市场不认可。 定价太高,百威英博的IPO,摩根大 ...

一心想圈钱的百威英博暂停百威亚太在港上市了。

前几天,百威英博亚太已经发布全球招股。

这次暂停上市:原因是他们太乐观大资本企业不太认可,没有找到基础投资者;定价太高直接超越华润啤酒、接近青啤股价,市场不认可。

百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

定价太高,百威英博的IPO,摩根大通及摩根士丹利为联席保荐人。但是在定价上,百威英博与这两家国际投行达不成共识。

上市后股价成为亚太第一啤酒股的目标暂时搁浅。

《快消新世纪》了解,7月13日凌晨,百威英博(BUD.US)发布声明,已决定不再推进亚太子公司(百威亚太)在香港的IPO计划。百威原计划将其在该子公司的少数股权上市。公司称,由于包括现行市况等一些因素,百威亚太暂停上市。消息公布后,百威英博股价跌幅一度达到4.4%。

百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

根据官方声明,该公司表示已经决定,现不再推进业已宣布的亚太子公司在港上市事宜,这主要基于数个考虑因素,包括现时的市场情况。

百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

该公司称:公司会密切留意市场条件,将一如既往地评估各种提高股东价值的选项,优化业务和驱动长期增长,并严守财务纪律。

彭博社周五报道称,百威亚太的香港IPO据悉难以定价。

招股说明书显示,百威亚太公司拟议以每股40至47港元的价格发行16.3亿股。

6月13日,百威英博(Anheuser-Busch InBev)(BUD.US)分拆的百威亚太今日已通过上市聆讯。

百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

据悉,此次募资金额预计会在50亿美元至70亿美元之间(约390亿至546亿港元),或成为香港今年集资规模最大的新股。

招股书显示,百威亚太2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.59亿美元;毛利率分别为55.7%及55.2%;净利润分别为10.77亿美元及14.09亿美元

路透、CNN等外媒报道,百威亚太的募资目标在83亿到98亿美元。即使达到此目标低端,百威亚太也将超越今年5月上市募得81亿美元的Uber,创造今年最大规模IPO记录。若达到募资高端目标,百威亚太的公司市值将随之高达637亿美元。

IPO文件还显示,机构投资者可能本周二开始递交认购单,从7月8日开始面向散户。7月19日,百威亚太就将在港交所上市交易。

路透援引Refinitiv数据称,上述IPO定价范围意味着,百威亚太的企业价值倍数(EV-EBITDA)为16到18倍,不但高于母公司百威英博的11倍,也高于两大同行中国青岛和日本麒麟啤酒,后两者分别为15倍和10倍。

CNN称,IPO将帮助百威英博削减庞大的债务。百威英博的最近一次大规模收购发生在去年,公司债务由此增至1025亿美元。IPO也可能有助于百威英博在中国这个全球最大啤酒市场发展。去年该司在华销售额增长8.3%。

老三要变成老大,百威英博亚太上市想改朝换代?

百威英博暂停香港IPO,定价太高与摩根大通、摩根士丹利分歧太大

中国市场啤酒排名:华润啤酒、青岛啤酒百威英博、燕京等。

但是百威英博想定更高的价格,圈更多的钱,但是市场不认可,没有基础投资者。

二是香港资本市场不太好,没人愿意出高价。这样,百威英博就与联席保荐人摩根大通及摩根士丹利产生巨大分歧,没有高价,那就暂停上市。

2018年,华润啤酒营收318.67亿元,啤酒销量1128.5万吨。

百威英博要做老大?股价定价超华润啤酒,上市价格要超青啤。

2018年,青岛啤酒营收265.75亿元,啤酒销量803万千升。

百威英博中国销售额未明确公布,在中国啤酒销量为801.3万吨。

百威说,华润啤酒市场份额23.2%,青岛16.4%,百威英博16.2%。

百威英博想通过高端占优达到超越其他巨头,达到后来者居上,真是想法太多了。

这个缺钱的啤酒巨头股价一下子超越青啤、华润啤酒,愿望落空。

啤酒资本市场上市,资本市场不好,再加上啤酒不是朝阳行业,高傲的百威英博终于撞南墙。