5G主设备：高层半月内六次强调推动5G加快建设,行业发展有望显著加速。中国移动3月6日启动2020年5G二期无线主设备集中采购，数量合计达23.21万个5G基站。数量符合预期,时间点明显超预期。天风证券通讯团队认为。今年为国内5G大规模建设的第一年,结合全球建设节奏,国内设备商最受益的高点预计在2023年。5G设备及应用端全年具有投资机会。相关公司:烽火通信、深南电路、中际旭创等。

      3月6日,工信部召开加快5G发展专题会,工信部副部长陈肇雄强调:要充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。加快网络建设、深化融合应用、壮大产业生态。

      这已经是高层半月内六次强调推动5G加快建设,行业发展有望显著加速。

      同日,中国移动启动2020年5G二期无线主设备集中采购,截至目前已有28个省公司发标,合计23.21万个5G基站。

      此次中国移动备受关注的集采有以下几点超出市场预期:

      ①时间节点上明显超出市场预期。受疫情影响,此前市场预期本次集采将推迟到3月底或者4月初,但在中央政治局、工信部明确提出加速5G网络建设之后,中国联通联合电信明确提出在Q3之前完成新增25万个5G基站建设目标,而3月6日中国移动的集采也是明显提前;

      ②总量符合预期,中国移动官网发标出来仅有28个省公司,合计23万个以上5G基站,其中北京、天津和上海地区还未发标，如果参考江苏广东浙江等一线省份此次集采5G基站数量均超过2万个,假设北京、天津、上海三个直辖市平均集采1.5-2万个,则此次集采总数有望达28-29万个。

      ③份额更为集中,有利于国内主设备商。

      从移动各个省公司的发标情况来看, 28个省公司中,有23个省份是明确的中标份额为3份,少部分为2个,仅有湖北的份额分4个。相比以往,此次份额分配更为集中,平均折算第-位中标份额为57% ,第二位份额为29% ,第三位为13.5%。份额集中更利于国内设备厂商获取更高份额。

      天风证券点评认为, 5G通信产业作为新基建重要板块之- - ,无论是从稳投资还是科技/消费产业带动效应来看,效果显著.

      2020年是中国5G大规模建设的第一年, 2021-2023有望进入建设高峰期.再结合全球5G建设节奏,第二梯队国家规模建设时间预计晚于第一梯队2年左右时间 ,他们以本土和海外供应商为主,中国设备商预计能获取较大份额。在这轮5G建设周期里面,国内领先的设备商受益的高点预计在2023年。

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