南天信息：东北证券近日初度笼罩了老牌银行IT龙头南天信息,剖析师安永平认为,南天信息收入、员工人数、客户笼罩状况各类指标均居处于行业前列,利润率有望逐年提升,赐与公司目的价17.76-19.03元,最低价较今天收盘价11.69元尚有52%溢价空间。

      3月9日讯, 2020-2023年银行IT景度有望提升,龙头IT厂商有望充裕受益,东北证券近日初度笼罩了老牌银行IT龙头南天信息。

      剖析师安永平认为,南天信息收入员工人数、客户笼罩状况各类指标均处于行业前列,利润率有望逐年提升,赐与公司目的价17.76-19.03元,最低价较今天收盘价11.69元尚有52%溢价空间。

      银行IT行业今年来政策利好一直, 2014年银监会发文要求各银行安详可控应用比例2019年到达不低于75%总体占比,2018-2019年银行国产创新撑持政策接踵而至,以招行、建行为例的大型国有商业银行纷纷加大IT投入。安永平梳理后认为, 2020-2023年银行IT市场景气度有望提升,南天信息作为少数能提供核心系统龙头厂商收入增速有望快于行业均匀增速。

      南天信息作为老牌银行IT龙头,是云南省惟一IT类A股 上市公司。云南省政府去年年底提出,要求到2021年底,全省4G基站要到达23.2万个, 5G基站要到达5.6万个, IDC效劳机架必要到达3.2万个,南天信息作为云南省惟一IT类 上市公司有望深度参预。

      南天信息是国内少数能提供银行核心系统厂商之一, 2010年公司胜利树立中小银行核心系统标杆项目 , 2014年公司OFPCoreBankingV5.5系统胜利在国有大型银行完成上线施行,承当了每日凌驾8000万笔交易量且不变运行。公司有望凭软硬件+集成一体效劳才华充裕受益银行系统交流晋级浪潮。

      2020年1月南天信息大股东云南省工控集团在工作会议上暗示,将以南天信息为平台,携手中国电子并结合新加坡吉宝公司独特推进数字云南战略落地。南天信息软硬件与集成收入有望显著提升,或有时机拓展新的盈利增长点。

      安永平认为, 2020年是南天信息利润率提升元年,当前估值鲜亮低于可比公司,接纳P/S估值法停止估值,公司的合理目的市值为57-61亿,目的价17.76-19.03元。
 

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