【大头条】

      IPV6|还有5个月，这项改造升级工作必须完成，要求覆盖80%用户，哪些公司有望参与这项紧急任务？

      4月26日，工信部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知，通知指出，着力提升接收设备IPv6支持能力，小米、华为、创维等厂商加快实现新生产的互联网电视接收设备支持IPv6。天猫、京东、淘宝、拼多多等电子商务平台企业要优先向用户推荐支持IPv6的机顶盒、智能电视机等终端设备。各相关单位新部署的互联网电视接收设备应支持IPv6，2020年三季度末，各相关单位为全部具备条件的存量互联网电视接收设备完成升级。

      点评：根据通知要求，2020年三季度末，上述网络基础设施IPv6改造全面完成，IPv6网络性能与IPv4趋同，平均丢包率、时延等主要指标与IPv4相比劣化不超过10%。加快提升应用基础设施IPv6承载能力，2020年三季度末，要完成互联网电视集成平台所有软硬件平台改造，并覆盖互联网电视用户总数的80%，基于IPv6协议的点播流量占全部点播流量的10%。

      公司方面，星网锐捷是国内主流网络及通信终端产品提供商，公司十万兆IPv6核心路由交换机等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列；创维数字是国内机顶盒龙头，创维RGB是央视4K频道独家合作伙伴，公司是广电总局智能电视操作系统TVOS项目合作开发组的核心成员；数码科技是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术，为央视5G网络4K电视传输测试提供设备支撑。

      【市场大热点】

      周五两市三大指数全天震荡下行延续调整，高位强势股开盘遭资金抢跑，两市跌停个股逾40只。农村电商板块表现相对较强，板块内多只个股涨停。燃料电池板块受消息刺激高开，特高压板块局部个股活跃，军工股午后逆市走强。指数连续两天回调，短线情绪再次进入冰点，农业股尾盘在金健米业带领下情绪小幅回暖。

      【题材抢先看】

      1、猪肉|这种产品市场规模高达近万亿，未来即将进入金融化交易，行业龙头有望强者恒强

      4月24日，证监会近日批准大连商品交易所开展生猪期货交易。生猪是我国价值最大的农副产品，市场规模近万亿元。生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。推出生猪期货是我国期货市场服务实体经济发展的重要举措。生猪期货功能的充分发挥，对于完善生猪价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力生猪产业发展具有积极的促进作用。

      点评：华泰证券杨天明指出，美国生猪产业经历了高度的规模化和集中化，上中下游产业链具有明显的联动作用，下游的终端消费市场成为促使产业规模化的根本推动力。我国生猪产业目前正在经历如同美国生猪产业规模化前期的阶段，此时推出生猪期货有利于整个生猪产业链的健康发展。随着生猪期货的获批，生猪期货有望年内上市交易，生猪期货的推出对稳定猪价、帮助企业进行风险管理、促进行业规范化发展都将起到关键的作用。

      A股的上市公司中，天康生物实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成了全产业链架构；正邦科技形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链，大力推动公司+农户轻资产发展的养殖业务模式；天邦股份采用公司+家庭农场养殖模式，母猪由公司自繁自养，公司核心的生产管理系统已经覆盖生产所有环节，对整个生产过程进行全流程管控。

      2、医疗物资|疫情防控产品出口规范化，严格把控产品质量和安全要求，这些公司进入首批生产企业清单

      4月25日，商务部、海关总署、国家市场监督管理总局发布《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》。自4月26日起，产品取得国外标准认证或注册的新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的出口企业，报关时须提交书面声明，承诺产品符合进口国（地区）质量标准和安全要求，海关凭商务部提供的取得国外标准认证或注册的生产企业清单（中国医药保健品进出口商会网站动态更新）验放。

      点评：中金公司朱言音指出，近期上市公司年报和一季报披露接近尾声，一季度由于受疫情影响，医药行业部分领域的产品或服务一季度增速逆势提升。如医疗器械、互联网医疗和具有抗病毒作用或流感预防类药品，主要是上述板块涉及疫情防控、物资采购和居家消费等需求。

      资讯数据显示，奥美医疗的产品中包括N95医用防护口罩和医用外科口罩，公司的口罩产品进入此次企业名单中；振德医疗目前生产医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩等，口罩产品同样进入此次企业名单之中；迈瑞医疗主营生命信息与支持、体外诊断、医学影像系统三大类产品，公司的呼吸机产品进入此次首批生产企业名单之中。

      【公告挖掘机】

      1、爱施德：这家华为代理商定增引战投+成立合资公司深度绑定阿里巴巴，共同开拓新零售业务

      爱施德发布公告，公司拟通过非公开发行股票引入阿里巴巴作为战略投资者，此次非公开发行股票募集资金不超过4.07亿元，发行对象为阿里巴巴共1名特定对象，资金将全部用于补充流动资金。同时，公司与阿里巴巴拟成立合资公司，将共同推进智能终端领域的数字化新分销和新零售业务创新合作。阿里巴巴持有合资公司51%股权、公司持股39%、广东新联持股10%。点评：爱施德主营移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理，供应链管理等业务。华为荣耀是公司的合作品牌，公司此前获得荣耀10全网通高配版线下独家代理权。

      2、大立科技：获得1.69亿元境外客户红外热成像仪器采购订单

      大立科技发布公告，公司收到与境外某单一客户的设备采购订单，订单为红外热成像仪器的采购，合同金额总计2380万美元，约1.69亿元人民币，占公司2019年度营业收入的31%。点评：订单的签订表明公司已成为具有国际竞争力的红外及光电系统产品提供商，公司的热成像整机产品性能已达到欧美发达国家质量标准，产品受到国外客户的高度认可。

      【主力买什么】

      安集科技：晶圆厂崛起重塑产业链，加速半导体化学品国产替代，高毛利新产品获得国内大客户量产订单，推动盈利大幅提升，超出市场预期。近三个交易日三家机构分别买入9427万、8056万、1946万，中信建投北京时代花园南路买入2601万，国泰君安南京太平南路买入2006万。换手情况良好，资金持续超买，有望延续强势。

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