建龙微纳：①公司为全球分子筛领域龙头企业，产能世界第六，股票配资网，全财富链规划，毛利率显著高于同业 10 个点以上；②传统庸俗财富石油、炼油、天然气炼化财富销量不变，将来年均增 5%；③最有看点的是医用制氧分子筛市场爆发，目前公司占营收比例达 48%，而今年上半年家用医疗用分子筛收入同比大增 162%，后期随着募投产能释放进一步快捷增长；④中信证券袁健聪赐与将来两年 50%以上净利增速，赐与目的价 89 元；⑤风险因素：项目成立不及预期、制氧机打入市场缓。

      医疗相关产品半年收入大增 162%，这家全球规划的新资料公司市值还不到 40 亿，毛利率高于同业一截

      近期科创板内相关公司表示遍及比较疲软，最好的股票配资网，但建龙微纳这家公司的确此外，8 月 13 日录得涨停。

      中信证券袁健聪团队近日笼罩公司的呈文中，给出了许多此前剖析师没有不雅察看到的重要点：公司的重要庸俗包含医疗用氧这一重要领域，“小家氧”分子筛产品收入上半年翻倍。叠加募投产能的释放，中信预判公司将来两年的净利润增速将到达 50%以上，赐与目的价 89 元，较目前的 68 有 20%摆布空间。

      分子筛龙头公司，医疗用氧产品大爆发

      建龙微纳是国内少数涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛的研发、消费、营销、技术效劳全财富链的企业。2016 年-2019 年公司营业总收入复合增长率达 46.17%，综合毛利复合增长率 45.61%。

      公司当前领有分子筛原粉产能 31,000 吨，分子筛活化粉产能 3,000 吨，成型分子筛 20000吨，分子筛与活化粉合计产能位居全球第六，比拟国内合作对手规模劣势鲜亮。

      分子筛庸俗财富中石油、炼油、天然气炼化财富占据总出产份额的 50%以上，股票配资网，股票配资，大约将来仍将保持 5%以上复合增长率。

      由于公司在分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛的研发、消费、营销、技术效劳全财富链规划，因而毛利率鲜亮高于同业 10%以上。

      而分子筛为医用制氧机核心部件，将来受益家用医氧应用的爆发。

家用制氧机每升制氧容量约必要 700g 制氧分子筛，建龙微纳医用制氧分子筛客户涵盖大局部国产品牌，中信证券大约国产制氧分子

      筛需求缺口逐步拉大，具有产能劣势的公司将快捷占据国内市场。

据公司招股书披露，公司 2019 年上半年制氧分子筛占总营收比例的 48.32%。公司上市募投项目将主要用于增补现有产能，包含 

      4000 吨制氧分子筛，大约 2020 年投放 70%-80%产能，最晚 2021 年 Q1 季度会全副投放。

      依据 2020 年中报，配资网，公司家用医疗用分子筛收入同比大增 162%，占同期营业收入 26%，将来公司将继续加大“小家氧”分子筛产品的消费，最好的股票配资网，股票配资网，充裕享受医疗用氧市场快捷扩张带来的红利。

      中信大约随着公司募投项目释放，将来两年公司的业绩增速有望到达 50%以上。

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