东华软件(002065) 是中国目前规模最大的核心IT集成商
发布时间：2021-02-12 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：东华软件(002065) 是中国目前规模最大的核心IT集成商，03-18年公司营收/净利CAGR别离为28%/23%。公司上市以来，完成了三...
携手华为，受益金融创新提速。东华软件2002年与华为成长竞争，15年成为华为五钻认证效劳商，19年3月东华软件成为华为金融开放创新联盟首批开创会员，19年8月东华软件结合华为发布两个基于鲲鹏生态的金融行业结合处置惩罚惩罚计划。我们认为，华为是我国金融行业创新的主要鞭策者，东华在金融IT领域深耕多年且与华为深度竞争，2020年有望收成较多金融IT订单，成为华为财富链在金融IT领域重要参预者。
东华软件(002065)是中国目前规模最大的核心IT集成商，03-18年公司营收/净利CAGR别离为28%/23%。公司上市以来，完成了三次逾越式上台阶的开展，从最早起的系统集成业务，开展到金融、医疗IT软件处置惩罚惩罚计划业务，再到与华为、腾讯竞争推广云计算业务，常常站在财富时代改革的最前列，展现了公司前瞻性的战略目光。
东华软件有望借助华为硬件劣势停止多领域创新。华为在我国硬件制造领域劣势非常突出，配资网，以效劳器为例，16Q2-19Q2华为效劳器出货量占我国13%-20%之间（IDC数据）。当前除金融行业以外，东华软件已与华为拓展医疗、电力、央企、公共事业等多领域的片面竞争。我们判断，东华软件随华为鲲鹏芯片进一步成熟，有望依托华为在多领域创新进程中有所收成。
大约19-21年东华软件净利润11.95/15.38/19.77亿元。赐与金融业务19年145亿目的市值，股票配资网，医疗业务154亿目的市值，其他业务81-101亿目的市值。整体380-400亿目的市值，对应目的价12.20-12.84元。
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东华软件(002065)是中国目前规模最大的核心IT集成商，03-18年公司营收/净利CAGR别离为28%/23%。公司上市以来，完成了三次逾越式上台阶的开展，从最早起的系统集成业务，开展到金融、医疗IT软件处置惩罚惩罚计划业务，再到与华为、腾讯竞争推广云计算业务，常常站在财富时代改革的最前列，展现了公司前瞻性的战略目光。
东华软件有望借助华为硬件劣势停止多领域创新。华为在我国硬件制造领域劣势非常突出，配资网，以效劳器为例，16Q2-19Q2华为效劳器出货量占我国13%-20%之间（IDC数据）。当前除金融行业以外，东华软件已与华为拓展医疗、电力、央企、公共事业等多领域的片面竞争。我们判断，东华软件随华为鲲鹏芯片进一步成熟，有望依托华为在多领域创新进程中有所收成。
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迎政策利好，公司医疗业务有望提速。卫健委要求2019年，所有三级病院电子病历系统应用程度要到达分级评价3级以上；2020年，所有三级病院要到达分级评价4级以上，二级病院要到达分级评价3级以上。19年DRGs试点都会出台，全国推广有望加速。东华软件有望依托电子病历晋级及DRGs推广的政策东风，依托公司医疗IT领域先发劣势（笼罩病院数量超600家），实现医疗业务加速增长。大约19-21年东华软件净利润11.95/15.38/19.77亿元。赐与金融业务19年145亿目的市值，股票配资网，医疗业务154亿目的市值，其他业务81-101亿目的市值。整体380-400亿目的市值，对应目的价12.20-12.84元。
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