格力电器(000651)股权转让落地，开启开展新篇章
发布时间：2021-01-24 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：股权转让落地，将来开展可期。2019年12月2日， 格力电器(000651) 发布《关于公司控股股东签署股份转让协议暨公司控制...
高瓴成本入主，治理构造改善。珠海明骏基金打点酬报珠海高瓴股权投资打点有限公司，暗地里即高瓴成本。依据公司公告披露，珠海明骏等同意在完成股权交割后，将推进赐与打点层实体承认的打点层和骨干员工总额不凌驾4%的上市公司股份的股权鼓励方案。此外，51配资网，珠海明骏暗示，最好的股票配资网，答允在上市公司波及分红的股东大会中积极行使股东投票权或促使其提名的董事在董事会上行使投票权，以尽力促使上市公司每年净利润分红比例不低于50%。随着高瓴成本的入主，格力将一直停止渠道的规划和完善，高瓴有才华引入资源协助格力电器停止厘革，在完善格力现有商业形式的同时，调停网络渠道的短板。
坚定开展空调主业，多元化进程加速。公司坚持自主创新，注重研发投入，格力空调的产品质量和口碑取得了市场的承认，空调市占率第一。在坚定开展空调主业的同时，最好的股票配资网，公司积极停止多元化规划，建设洛阳、成都、长沙消费基地，一直开拓生活电器市场。
盈利预测与投资评级：股权转让事件的落地让公司工作重心重回业务，短期公司将面临空调行业需求下滑、合作加剧的风险，最好的股票配资网，恒久来看，高瓴入主格力或将加速推进改革，格力有望开启新的开展篇章。调整公司盈利预测，大约公司2019-2021年实现营业收入2102.25亿元、2252.98亿元、2477.38亿元，实现归母净利润281.10亿元、313.02亿元、344.31亿元，配资，2019-2021年EPS为4.67元、5.20元、5.72元，对应PE为13.01x、11.68x、10.62x。综合思考，赐与公司2020年13-15倍PE估值，对应合理区间为60.71-70.05元，看好公司恒久开展潜力，但当前股价已进入合理区间，维持“慎重引荐”评级。
风险提示：地产完工不及预期，房地产连续低迷；空调行业景气度不达预期，公司销量下滑；行业合作加剧。
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