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广汽集团(601238)合资品牌需求上升,自主环比改善

发布时间:2021-02-21 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:核心不雅观点 广本月度销量转正,核心车型保持稳步增长。广本4月销量7.17万辆,环比增长123.2%,同比增长2.1%,月度销量...

广汽集团(601238)合资品牌需求上升,股票配资网,自主环比改善

  GS4连续热销,广汽新能源销量快捷增长。广汽集团(601238)自主品牌4月销量2.23万辆,同比下滑17%;1-4月累计销量8.47万辆,同比下滑26.2%。全新第二代GS4延续热销,4月终端销量1.93万辆,51配资,环比增长40.6%,拉动整体销量改善。4月,广汽新能源销量4006辆,同比增长125%,1-4月销量1.19万辆,同比增长94%;保持高速增长的趋势。4月,GS4PHEV上市,广汽新能源AionV有望于6-7月上市。2020年,广汽传祺还将推出GS4Coupe、GA8中改款、GM8中改款、GS3中改款等新车型;新车型推出与新能源车热销有望鞭策广汽自主品牌销量连续改善。
  核心不雅观点

  广丰销量大幅增长,威兰达将奉献增量。广丰4月销量6.36万辆,同比大幅增长46.9%;1-4月累计销量18.62万辆,同比下滑9.2%。广丰4月销量增速较高,大约与疫情导致购车需求延后释放以及2019年4月较低销量基数有关。全新SUV威兰达于2月底上市后,订单量连续爬升,至4月底全国订单量已经到达1.5万辆;威兰达于4月25日正式到店交付,因而大约对4月份的销量奉献仍较小,5月份初步将为广丰奉献增量。2020年,广丰还将推出全新汉兰达、CH-REV等新车型,销量有望连续增长。
  风险提示:广汽乘用车、广丰、广本、广菲克销量低于预期风险,乘用车行业需求低于预期风险。

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  广本月度销量转正,核心车型保持稳步增长。广本4月销量7.17万辆,环比增长123.2%,同比增长2.1%,月度销量同比转正;1-4月累计销量17.3万辆,同比下滑33%。详细车型中,雅阁销量1.89万辆,同比增长6.1%;凌派销量1.27万辆,同比增长10.3%;缤智销量1.24万辆,同比增长63.2%;皓影销量继续爬升,4月销量1.1万辆,环比增长44.6%;冠道中期改款3月底上市后,4月销量到达5340辆,环比大幅增长537.2%。年内,广本推出第四代飞度、凌派锐·混动(1.5Li-MMD混动系统后、四缸带动机)等新车型。在产能稳步扩张,核心车型热销的拉动下,广本销量有望稳步改善。
  财务预测与投资建议:大约2020-2022年EPS别离为0.76、0.94、1.08元,参考可比公司估值,赐与公司2020年16倍PE,目的价12.16元,维持买入评级。