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绝大部分券商配股投向集中在发展投行、两融、自营以及信息技术和风控体系建设等方面

发布时间:2022-01-14 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这间隔去年11月26日证监会核准批复,...

  2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券(行情600030,诊股)的280亿配股启动发行。而这间隔去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不敷2个月。

  依据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,在中登公司登记在册的公司全体A股股东,依照每10股配售1.5股的比例配售A股股份,配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。

  

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  中信证券这次配股有哪些看点?

本次配股得到了大股东——中国中信有限公司全额现金认购的力挺,集团已答允认购本次供股项下其将获配的全副供股股份,并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。建议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总价钱约66.24亿元。

本次配股价格为14.43元,依照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算,将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银剖析师看好,认为是有吸引力的配股价格。

募资投向,扣除发行费用后的募集资金净额,股票配资网,拟投入不凌驾190亿用于开展成本中介业务;不凌驾50亿用于增多对子公司的投入;不凌驾30亿用于增强信息系统成立;不凌驾10亿元用于增补其他营运资金。

配股规模,280亿再融资规模系有史以来上市券商最大规模配股。

股权登记工夫,中信证券将2022年1月18日确定为股权登记日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个交易日可供投资者抢权。

  除中信证券外,2020年以来,以配股方式再融资的券商已有12家(共13次),合计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股施行完成后,还有东方证券(行情600958,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)等3家券商配股案仍在途。

  280亿配股获大股东力挺

  1月13日晚间,中信证券发布A股配股发行公告称,本次A股配股以股权登记日2022年1月18日(T日)上交所收市后,公司A股股本总数106.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,均为无限售条件畅通股。

  本次配股价格为14.43元/股,依照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算,将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元计算,不参预的投资者或有可能面临6%摆布的账面吃亏。

  除价格外,期货配资网,本次配股募资规模及投向也遭到宽泛存眷。

  依据公告,本次配股募集资金总额不凌驾人民币280亿元,这也是有史以来上市券商最大规模配股案。此中,股票配资,A股配股募集资金总额不凌驾人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不凌驾人民币49.35亿元。

  

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  中信证券对本次配股募集资金的详细投向作出说明,此中拟投入不凌驾190亿元用于开展成本中介业务;不凌驾50亿元用于增多对子公司的投入;不凌驾30亿元用于增强信息系统成立;不凌驾10亿元用于增补其他营运资金。

  值得存眷的是,中信证券本次的大配股得到了大股东的力挺。中信证券暗示,公司第一大股东中国中信有限公司已答允,将依据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购依据公司配股计划确定的可获配股份。中国中信有限公司目前的持股比例为15.47%,照此计算,这一认购金额约为44亿元。

  依据配股工夫安排,1月19日至1月25日为配股缴款起止日,1月26日为登记公司网上清算日,中信证券在此期间全天停牌。

  

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  别的,依据配股说明书显示,近三年中信证券累计现金分红达158.75亿元,2018至2020年的现金分红数额(含税)挨次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

  

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    2021年业绩增幅创5年来新高

  就在配股发行公告的前一日,1月12日,中信证券率先发布业绩快报。

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  据业绩快报显示,2021年度,中信证券主要业绩指标均实现同比增长,此中营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%,创下2016年以来营收、净利增幅新高。

  业务构造连续向轻成本业务转移,是中信证券2021年业务开展的重要趋势,加权ROE也借力抬升至12.01%,同比增多3.58个百分点。

  中信证券对此暗示,国内经济按捺疫情影响、连续向好,成本市场蓬勃开展,公司2021年投资银行、资产打点等各项业务平衡开展、稳步增长。

  值得一提的是,中信证券产业打点、机构业务的合作劣势正连续增强。招商证券(行情600999,诊股)认为,非货基金与私募基金市场庞大的存量和显著的增量,将拉动公司产业打点财富链(代销、基金、交易)业绩高速增长,同时还衍生出机构客户资金业务(衍生品、机构融资)的庞大商机。

  而随着配股落地成本金的进一步增补,国泰君安(行情601211,诊股)认为,中信证券机构业务将成为业绩增长重要鞭策力。

  2020年以来,券商配股超千亿

  2020年以来,以配股方式再融资的状况已有12家、共13次,数量较往年显著增加,据WIND统计,合计配股募资金额为1155.52亿元。

  

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  除这次发布配股发行公告的中信证券之外,还有8家券商配股案落地,包含国海证券(行情000750,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、招商证券、国元证券(行情000728,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股),共计募资572.78亿元,此中东吴证券在近年已施行两次配股。

  另有3家券商配股案在途,包含东方证券、财通证券、兴业证券。按目前拟募资金额计算,规模合计已达388亿元。

  从用途来看,绝大局部券商配股投向集中在开展投行、两融、自营以及信息技术和风控体系成立等方面。别的,增补营运资金、产业打点以及向子公司增资,也是券商配股融资的主要需求。