1.Fastmarkets Agricensus：欧盟2022/23年度油菜籽产量料增至1790万吨，因而油菜籽进口量可能同比下滑3%至700万吨；与此同时，配资网，乌克兰对欧盟地区的油菜籽供应量可能增多2.4%至210万吨。欧盟2022/23年度葵花籽产量料增至1050万吨，进口量料下降10.7%至250万吨；2.油世界：2022年，加拿大的油菜产量大幅恢复。只管种植延迟,9月和10月大草原上的有利天气使农民在凛冽湿润的天气到来之前收成谷物和油籽作物。在萨斯喀彻温省，截至10月17日，99%的油菜作物被收割，17%的面积在过去两周内收割完结，而截至2021 10月4日，98%的作物已经收割完结。初阶的产量预计进一步进步，萨斯喀彻温省的均匀产量目前定为36 bu/acre或2.0T/ha；3.CFTC：截止10月18日当周，CBOT大豆非商业净多头持仓下降至54683手，较过去一周下降1086手，去年同期为43541手，近年来同期高点为2020年259872手；4.我的农产品(000061)：截止10月21日当周，111家油厂大豆实际压榨量为160.6万吨，开机率为55.82%。本周油厂实际开机率低于此前预期，较预估低3.45万吨；较前一周实际压榨量减少4.64万吨。国内现货供应紧张，压榨利润吃亏，北美增产不及预期赐与国内粕类较强的底部支撑。但巴西新作种植前景优良，预售进度慢于往年。南美增产预期较强，后续随着美豆收割到港大豆数量会逐渐增多，豆粕承压。但中短期豆粕基差很大，大豆总体供应依然紧张，对豆粕形成支撑，预计豆粕以震荡方式演绎。操纵上反弹逢高抛空。1月合约豆粕参考支撑位位为3850，阻力位4200摆布。

　　油脂：

　　1.SPPOMA：10月1-20日马来西亚油棕鲜果串单产增多1.74%，出油率减少0.01%，棕榈油产量增多1.70%。2. SPPOMA：2022年10月1-15日马来西亚油棕鲜果串单产减少5.80%，出油率维持不乱，棕榈油产量减少5.80%。 3.印尼2021-22年度棕榈油出口量下降多达16%，但2022-23年度出口有望上升。美国农业部大约该国出口量将到达2850万吨，较2021-22年度大增26%。4. 据路透音讯，印度政府不会增多棕榈油进口关税。本周棕榈油走强，但是边际变革有限，因而建议多单止盈。据外电音讯，棕榈油价格企稳，因全球出产回升、印尼棕榈油出口创纪录及库存下降、马来西亚连续劳动力短缺及棕榈油消费丧失。其他植物油价格相对坚硬亦提供棕榈油局部支撑，主要是豆油和葵花油。油脂继续随棕榈油震荡偏强运行，印尼加里曼丹产地的暴雨与洪水，使得将来产量受损，多头情绪高涨，但详细的边际变革还需后期的证伪，即使影响了局部产量，印尼的库存也仍有局部压力，因而整体的炒作空间较为有限。油脂偏强运行，印尼加里曼丹产地的暴雨与洪水，使得将来产量受损，多头情绪高涨，但详细的边际变革还需后期的证伪，即使影响了局部产量，印尼的库存 也仍有局部压力，因而整体的炒作空间较为有限。据外媒报导，据音讯人士称，印度正在钻研能否有须要进步棕榈油进口税，这是全球最大植物油进口国协助数百万因油籽价格下跌而处于窘境的农民做出的一局部努力。俄乌辩论晋级使得市场担心植物油的整体供应，因而情绪偏强，印尼的暴雨对印尼的产量构成影响还需后期的证伪，即使略有影响，印尼的库存也仍有局部压力，近紧远松的格局使得油脂维持震荡的趋势。原油走强的影响再加上国内库存处于低位和基差较强也对油脂形成支撑。但将来总体供需趋于宽松，油脂市场难以走出单边大的行情。油脂或继续保持区间宽幅震荡态势，操纵上暂时不雅观望，期待后期反弹逢高做空时机。1月棕榈油参考支撑位7300，阻力位8500，1月豆油参考支撑位8700，阻力位9800。

　　棉花

　　1、依据USDA最新出口呈文，10月13日一周美国2022/23年度陆地棉签约1.92万吨，签约量较前一周鲜亮减少，截至当周陆地棉累计签约量189.83万吨，签约进度为71%，比5年均值高10个百分点，当周装运量为3.76万吨，截至当周累计装运量为53.74万吨，装运进度未20%，比5年均值高了6个百分点。2、据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户查询拜访数据显示，截至2022年10月20日，全国新棉采摘进度为60.3%，同比进步3.1个百分点，较过去四年均值下降0.5个百分点，此中新疆采摘进度为60.0%。另据对60家大中型棉花加工企业的查询拜访，截至10月20日，全国累计交售籽棉折皮棉171.0万吨，同比减少88.6万吨，较过去四年均值减少98.9万吨，此中新疆交售161.0万吨。3、截至10月20日24时，2022年度棉花加工数据如下：新疆累计加工38.48万吨，较去年同期的81.16万吨减少52.59%。20日当天新疆皮棉加工3.07万吨，去年同期日加工量6.06万吨。由于新疆疫情，各地活动性受限制，皮棉加工进度迟缓，新疆棉出疆也十分艰难，而内地棉花库存也较低，内地棉花价格强势。此外新疆棉进度慢将来也存在隐含，需存眷上市进度。需求端受疫情影响以及经济模式较差等影响表示初步转差，从中恒久角度来看，棉花最终会回归供需根本面，而棉花的需求状况随着淡季的临近也面临较大的压力。USDA大幅下调全球棉花出产量， 对市场有必然压制。但终究棉花处于历史低位，下跌动能也鲜亮不敷。预计棉花市场处于低位宽幅震荡之中，操纵上参考支撑阻力位状况采纳高抛低吸计谋为宜，1月棉花参考支撑位12500，阻力位14000.

　　生猪

　　1.现货报价：周末期间全国生猪价格整体有所上涨，此中东北地区27.2-27.55元/公斤，上涨0.14-0.37元/公斤，华北地区27.9-28.1元/公斤，上涨0.46-0.73元/公斤，华东28.23-28.5元/公斤，上涨0.06-0.19元/公斤，西南地区27.2-27.6元/公斤，上涨0.16-0.34元/公斤，华南地区28.65-29.7元/公斤，上涨0.33-0.54元/公斤；2.仔猪母猪价格：截止2022年10月20日当周，全国15公斤仔猪价格799元，较上一周上涨73元/头，母猪价格1829元，较上一周上涨16元/头；3.国家发改委：国家要求各地依照猪肉储蓄调节预案规定，加大力度连续多批次投放猪肉储蓄，冬至、元旦和明年春节等重要时点以及压栏惜售和二次育肥过多、价格程度过高的重点地区，进一步加大储蓄投放力度；4.农业农村部：10月21日"农产品批发价格200指数"为130.26，下降0.08个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.51，下降0.10个点。全国农产品批发市场猪肉均匀价格为35.67元/公斤，回升0.6%；牛肉78.53元/公斤，回升0.6%；羊肉67.83元/公斤，回升0.4%；鸡蛋12.40元/公斤，回升0.3%；白条鸡19.16元/公斤，下降0.2%。总之，生猪期货受国家政策调控的影响市场可能呈现重复震荡式的调整。操纵上反弹逢高短空。1月合约参考支撑位21500，阻力位24000.

　　钢材　

　　钢联公布上期247家钢厂日均铁水产量238.05万吨环比下降2.1万吨，主要受华北地区高炉限产影响，大约下周铁水仍有2-3万吨摆布减量，利润上高炉吃亏华东以及华南电炉盈利，目前高炉整体吃亏幅度以及吃亏连续工夫不敷以打出负反响行情；需求端基建力度有边际走弱的迹象，混凝土发运量下滑，建材成交以及30城商品房成交再度回落，表需虽同比去年同期保持正增长，但比照19/20年在-20%摆布。库存端钢厂库存累积幅度低于节前预期，调研理解到钢厂目前出货压力不大，20大期间并没有呈现鲜亮累库状况，钢材端矛盾并不突出，本周倾向钢价继续维持弱势震荡，若有必然利好音讯刺激或能走出小幅反弹行情。据Mysteel理解，越南大型钢厂台塑河静于上周五下调了其12月船期的SAE1006热卷交货价格至590美圆/吨CFR越南本土。只管较11月的交货价约莫下降了20美圆/吨摆布，但在亚洲范围内，价格照常偏高。目前东南亚需求油腻，此外11月船期资源到岸资源较多，买方采购不积极，局部热卷还盘价低至540美圆/吨CFR，间隔中国商家意向出口价格仍有必然差距，成交冷清。尽管近期宏不雅观政策或将连续发力，库存保持去化态势，且原料端价格相对坚硬，钢材价格仍具备支撑。不过近期疫情蔓延对钢材需求构成扰动，叠加美国11月/12月加息预期升温引发市场担心，同时近期房地产市场恢复态势并不鲜亮，市场对后市需求连续性存疑，价格上行动力有限。将来随着需求旺季过去钢材市场依然承压，但低位受老本支撑也难以大幅下跌，目前依然以区间震荡偏弱对待，操纵上反弹到阻力位附近逢高抛空。螺纹1月合约参考支撑位3500，阻力位3800.

　　铁矿石

　　铁矿价格延续偏弱走势，影响价格因素并未扭转，一是市场对于需求端的颓废预期，当前市场终端地产需求仍处低位，市场预期四季度难见显著好转，黑色市场价格连续回落；二是市场认为当前铁水产量240万吨摆布根本处于近期高点，后期存较快回落风险，铁矿盘面价格下跌提早交易预期。后市来看，由于当前市场较难再次交易终端需求的颓废预期，黑色市场价格难以再次进入下跌通道，同时铁矿期限出现主力合约强基差、远月贴水构造已经较大局部交易颓废预期，大约后市价格有望企稳上升。【重要资讯】1、必和必拓首席执行官暗示，只管公司资金一直增多，但将克制放肆收购诱惑。必和必拓将寻求通过勘探、有机增长和进步消费率来增多产量。2、10月21日，全国主港铁矿石成交62.50万吨，环比减11.1%；237家主流贸易商建材成交17.49万吨，环比增24.6%。3、上周，全国45港口进口铁矿库存为12912.76万吨，环比降79.94万吨。全国47港口进口铁矿石库存总量13653.76万吨，环比降45.94万吨。近期监管部门组织处所报告2023年专项债项目，这次报告的专项债需求规模，要依照提早下达2023年用于项目成立的专项债券分配本地区额度的3倍摆布掌握。铁矿石市场宽幅震荡，操纵上以宽幅区间震荡计谋看待，在支撑阻力位附近采纳低吸高抛计谋。1月合约参考支撑位600，阻力位750.

　　焦煤焦炭

　　目前煤焦主流价格暂稳，近期双焦大跌（1）疫情多地散点爆发，钢材需求受限，长流程厂吃亏叠加环保因素，盘面预期铁水见顶，煤焦刚需回落；（2）近期高煤价再度引发政府存眷，市场担心重走去年 10 月逻辑；（3）目前在黑色系中，焦化产能过剩，焦煤利润高位；（4）近期蒙煤通关维持高位，进口焦煤仍有等待。后期不雅观点，目前山西运输仍未完全缓解， 庸俗补库需求后移， 钢联口径双焦库存去化，且双焦上游减产力度大于庸俗，双焦现货供需紧张格局扭转必要工夫， 盘面基差处于高位，短期或维持宽幅震荡， 存眷国表里宏不雅观政策、 煤炭运输状况。【重要资讯】上周末，唐山迁安普方坯出厂价格累计上涨20元，报3630元/吨。陕西省发改委同意陕西煤业(601225)子公司榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司消费才华由600万吨/年核定至800万吨/年。煤焦市场大幅调整，主要是近期煤矿复产及将来需求转弱预期的影响，但因为有动力煤支撑焦煤总体关系关系依然难以宽松，预计煤焦市场以区间震荡为主。操纵上以区间震荡看待，参考支撑阻力位状况采纳高抛低吸计谋。1月焦炭参考支撑位2400，阻力位2800。1月焦煤支撑位1800，阻力位2250.

　　铜

　　宏不雅观方面，三大股指上周五上涨2%，引发市场颠簸的间接导火索仍然是美联储的政策预期，因通胀担心一直推高的加息前景在11月会议的缄默沉静期前被及时打压，增长疲软的风险令美联储可能思考放慢政策收紧的步骤。现货方面，上周上港堆栈呈现过户拥堵的现象，提货方面呈现艰难，导致市场上流出来的交割货源有限，现货这方面还是十分紧张，上海现货升贴水上涨至升水770-830元/吨；不过庸俗接货很不抱负，铜价上涨以后，庸俗不雅观望态度鲜亮，加上最近废铜货源比较多，大约本周交割货源流出以后，会缓解现货市场紧张的状况。价格方面来看，美联储加息预期缓和，对市场情绪形成提振，短期内铜价震荡偏强，不过进入10月份以后出产初步走弱，往上的空间也不大，整体来看铜价还在震荡区间内。外电10月20日音讯，Woodmac最新报导称据预计，在10年内，假如没有吸引足够投资、没有取得董事会批准或没有取得须要的政府和环境许诺的项目，当前的矿产必要970万吨新铜供应以实现《巴黎气候协定》规定的目的。这相当于目前精炼铜产量的近三分之一。 这也相当于每年投产一座新的La Escondida铜矿，这是世界上最大的铜矿。Woodmac的数据显示，只管铜价历史强劲，但矿业项宗旨批准率已降至周期性低点。 2022年上半年，答允的铜项目总量均匀年产量仅为26万吨。财联社10月21日电，全球最大大宗商品交易商之一托克（Trafigura）警告称，全球铜库存已降至危险的低程度。托克金属和矿产交易联席主管科斯塔斯•宾塔斯（Kostas Bintas）在英国《金融时报》矿业峰会上颁发讲话时暗示，目前铜市场的库存可满足全球出产4.9天，依据托克的预测，大约今年将降至2.7天。铜库存通常以周为单位计算。铜价目前在7400美圆/吨摆布，较3月初的纪录高点1万美圆/吨下跌约30%。有限的库存令价格忽然飙升的风险增多，假如价格呈现大幅下跌，交易商们争相确保供应。只管近几个月来，强势美圆和对全球经济衰退的担心令铜价承压，但全球金属行业的高管们称，市场供应有限仍对铜价形成支撑。铜市场依然处于震荡趋势之中，铜精矿加工费回升意味着矿端供应逐渐宽松，冶炼瓶颈后期随着新项宗旨投产将逐渐缓解，但目前库存极低对铜价形成支撑，预计市场依然在区间中震荡的可能性较大。操纵上暂时不雅观望。沪铜参考支撑位59000，阻力位64500.

　　　铝

　　最近市场宏不雅观情绪颠簸较小，主要受财富端的情欲动员，近期铝减产及老本抬升，以及西北发运的问题对价格带来必然的提振，但是随同价格逐渐反弹，现货出产初步走弱，且当前库存连续去化主要是供应端的问题，而非需求动员，所以价格上拱较为乏力；宏不雅观方面，美联储官员暗示12月加息或放缓，日本央行方案脱手干预日元，英国首相辞职等因素叠加，近期美圆指数略有回落，全球衰退的逻辑仍旧乌云压顶，克制财富情绪的提振；根本面方面，目前郑州局相关站台继续限装，连续至26日，大约发运问题依然紧张，导致到货短期内遭到克制；云南减产后，佛山地区维持去库；现货成交方面，现货成交气氛继续回落，51配资，价格反弹后抛售的增加，货源畅通的增加，持货商加快抛售节拍；交易计谋方面，四季度供应偏少，库存偏低，老本偏高，宏不雅观气氛偏弱，现货活动性尚可的根本面未变，慷慨向维持铝价区间震荡的不雅观点。震荡区间就是现金老本与进口窗口开启/完全老本（孰低）之间的位置，目前估值逐渐挨近上界限，压力初现。假如美国制裁俄铝以至叠加LME限制俄铝交仓，那么对lme铝价提振效果会比较强，俄铝产品会被排除在外盘交易体系和出产之外，对绝对价格起到提振作用，沪铝将会跟涨，但是幅度会弱于外盘，主要在于俄铝铝锭会流入国内，沪伦套利的逻辑会失去领导意义，所以盘面进口维持窗口关闭，然后进口一直，以至必要维持必然的出口利润（低级铸轧卷），事件的打击只是短期因素，不扭转全球供需只影响部分供需的政策会通过贸易的从头配置处置惩罚惩罚，尤其是在当前大的气氛较差的状况下，铝价格受俄铝被制裁及限电减产和欧洲能源紧张利多市场，但宏不雅观上需求不敷对市场是恒久压力，预计还是围绕老本支撑和反弹之后压力较大影响区间震荡格局。操纵上依照区间震荡对待，在支撑阻力位附近采纳高抛低吸计谋。铝参考支撑位17500，阻力位19000.

　　原油：

　　地缘方面，据塔斯社报道，美国国防部长奥斯汀和俄罗斯国防部长绍伊古自5月以来初度通话，一位俄罗斯高级外交官暗示，必要通过此次通话来撤销误会。五角大楼回绝提供详细细节，仅暗示倡议此次对话的奥斯汀强调在乌克兰战争中必要沟通渠道。克里姆林宫周五回避了关于普京总统能否已经下令要俄军撤出赫尔松的问题。供需方面，贝克休斯数据显示，截止10月21日的一周，美国在线钻探油井数量612座，为2020年3月以来的最高程度，比前周增多2座；比去年同期增多169座。高盛剖析师大约，在美国的石油勘探和消费公司2023年的成本支出将比2022年增多约22%，而天然气勘探和消费公司在2023年的支出将增多约14%。然而一些剖析师暗示，近期成本支出的增多不必然与增产有关，而是与通胀飙升和供应中断导致的管道和其他办法价格上涨有关。宏不雅观方面，路透社报导，英国前首相特拉斯辞职辞职引发了一场迅速代替她成为保守党首领的竞赛。前国防大臣莫当特成为第一个正式颁布颁发参选的候选人，但在可能参选的候选人中，约翰逊和前财政大臣苏纳克领跑。上周在音讯面缓和的状态下，油价高位震荡，中期原油主要逻辑未变，供应端有支撑而需求端有压力，宏不雅观和地缘问题重复扰动，短期原油大约维持高位震荡的格局，Brent主力运行区间参考90-105美金/桶。当地工夫10月18日，据美国CNBC援引知情人士报导，美国总统拜登将在19日颁布颁发从战略石油储蓄（SPR）中再释放1000万至1500万桶原油。据报导，欧盟对俄罗斯石油的禁运令定于12月5日生效，而此举将目前的战略石油储蓄交付方案耽误至12月。目前为止，白宫已经从战略石油储蓄中释放了约莫1.65亿桶原油，而其答允的原油总量将在1.8亿桶摆布。在利多利空矛盾之中国内原油市场依然以宽幅区间震荡对待。操纵上参考支撑阻力位状况采纳高抛低吸计谋。国内原油期货主力合约参考支撑位630，阻力位730。

　　橡胶

　　援引LMC呈文：9月，全球轻型车销量同比增+16.8%至730万辆；经节令调整年化销量由8月调整后的9100万辆的高位降至8580万辆，终结了间断四个月的增势。与此同时，年初至今的累计销量在去年同期的疲软根底高下降了-2%。在全球市场，9月的经节令调整年化销量有所下降，但中国市场仍然保持强势，年初至今的累计销量同比增长达8%。由于遭到供应问题的影响，北美和欧洲市场年初至今的累计销量仍处于低迷程度。今天适逢泰国五世皇留念日，当地休市。上周泰国产地降雨一般，全境产量加权降雨量报收6.91mm，累计降雨量同比增量+15.3%。截至上周五：上期所RU合约库存小计报收31.25万吨，高于库存期货+2.56万吨，累库速率周环比相对减速-4.7%，与2020年同期相当；NR库存小计报收4.97万吨，周环比去库-7.8%。国内全钢轮胎产线动工率报收51.8%，半钢报收65.1%，整体同比小幅增产+0.1%。全钢局部产线停产检修拖累整体动工下滑。橡胶前期反弹之后近日大幅回落，在当前宏不雅观需求乏善可陈的状况下再加上供给端没有大的利多题材炒作，橡胶难以呈现大幅向上驱动，操纵上暂时不雅观望，期待下探企稳之后的逢低做多时机。1月合约参考支撑位12000，阻力位13200.

　　甲醇

　　原料方面，内蒙地区坑口价在1150元/吨附近，陕西地区煤价格1270元/吨附近，内蒙煤制甲醇吃亏60元/吨以上，陕北煤制吃亏在230元/吨以上。供应方面，久泰200万吨新增安置初步外卖产品，但仍有局部安置受老本影响而泊车，同时晋中南地区由于焦化限产，导致焦炉气动工率有所下滑，期货配资网，因而整体供应并未鲜亮提升。进口方面，外盘动工率节后有所下滑，当前位于往年同期较低程度，大约10月份进口量环比9月份增量并不大，进口利润随着国内甲醇间断大跌之后，进口窗口根本关闭，进口难有增量，存眷后期到港状况。需求方面，传统需求受甲醇上涨利润被大幅压缩，动工率窄幅下滑；MTO利润受甲醇价格上涨亦被大幅压缩，吃亏扩充至800元/吨以上，整体需求继续走弱，不过月底某30万吨MTO安置重启，对港口疲弱的市场情绪略有支撑。库存方面，随着疫情影响运输等，同时久泰新增消费，内地企业库存延续累库，订单继续下滑；港口地区进口减量鲜亮，加之港口-内地价差迟迟未打开，庸俗终端刚需耗费，库存继续大幅去库，当前整体库存降至50万吨以下的历史低位程度，港口整体可畅通资源根本售罄。综合来看，内地与港口市场继续分化，内处所面，久泰200万吨新增安置初步外卖，终端厂家在原料库存尚可的背景下压价心态重大，而运费连续高企，贸易商集中出货兑现利润，内地市场价格连续偏弱；港口地区，本周库存继续大幅去库，整体库存已降至历年较低程度，华东、华南累计不敷50万吨，货源紧张水平进一步加剧，局部库容根本出清，同时常州富德30万吨MTO月底大约将重启，对港口市场将有所支撑，市场分化加剧，短期仍以震荡看待。截至2022年10月20日，江浙地区MTO安置产能操作率46.02%，较上周下跌2.90%。甲醇市场在高位压力鲜亮，主要是前期反弹之后进口初步有利润，再加上需求不敷导致上方初步显现压力。操纵上预计甲醇市场从头回归区间震荡状态，在支撑阻力位附近采纳高抛低吸计谋。1月甲醇合约参考支撑位2500，阻力位2850。

　　PVC

　　国内PVC市场行情维持疲软，财富供应变革不大，需求油腻，行业库存继续累库，市场价格重心稳中走低，华东电石法五型价格在6080-6180区间，乙烯法价格局部看低至6200-6500不等价格库提。卓创资讯，截至10月21日华东样本库存30.13万吨，较上一期降4.11%，同比增123.02%，华南样本库存5.15万吨，较上一期增1.18%，同比增62.46%。华东及华南样本堆栈总库存35.28万吨，较上一期减少3.37%，同比增多111.51%。隆众资讯，周末国内电石市场区域性调整，前期陕西地区临时故障修复，需求增多导致采购价格上涨。内蒙古地区的路线运输承压，局部企业在原料到货不敷等状况下呈现降低动工负荷的状况。市场可畅通货源有限，区域性调涨出厂价格。上周PVC外盘价格延续下跌，外盘供需照常不乐不雅观。出口窗口维持关闭，8月PVC粉及PVC地板出口环比已经鲜亮下滑，外需走弱背景下后续出口仍旧颓废，内需方面，旺季需求逐步步入尾声。近日氯碱一体化利润有所下滑，但距前期低点尚有一段间隔，企业减产概率不大。本周上游继续累库，社库小幅去库，当前PVC上游库存和社会库存高位，上游库存同比去年增多200%，社会库存同比去年增多114%，PVC供需仍旧弱势，高库存难解，中短期价格大约偏弱运行。PVC仍旧是过剩格局，需求增漫空间相对有限。操纵上，PVC目前处于低位震荡怕偏弱时期，操纵上反弹时逢高抛空。2301合约参考支撑位5700， 阻力位,6200.

　　股指

　　周一，A股市场冲高回落，北向资金大幅流出，沪指失守3000点。截至收盘，沪指跌2.02%，深成指跌2.05%，创业板指跌2.43%。行业板块大都下跌，航天航空、贵金属、电子化学品以及采掘行业板块表示较为强劲，酿酒、教育、保险以及旅游酒店行业板块跌幅较大。个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市今天成交额8810亿，较上个交易日放量1687亿。北向资金全天单边净卖出179.12亿元，单日净卖出额创历史新高，近6个交易白昼断减仓累计超470亿元。尽管三季度受疫情重复、高温限电、地产低迷等因素拖累，但随着稳经济一揽子政策和接续政策一直发力，三季度经济恢复向好。据国家统计局公布数据显示，初阶核算，前三季度国内消费总值870269亿元，按不乱价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分季度看，一季度国内消费总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。9月规模以上工业增多值同比实际增长6.3%，高于市场预期值4.5%，前值为4.2%。基建、制造业投资增速双双上升，动员固定资产投资同比增速上升至5.9%。而出产端照常低迷，9月份，社会出产品零售总额37745亿元，同比增长2.5%，低于市场预期值3.3%，前值为5.4%。海关总署公布数据显示，以美圆计价，中国9月出口同比增长5.7%，前值为7.1%；中国9月进口同比增长0.3%，前值为0.3%。9月贸易顺差847.4亿美圆。9月份出口低于预期，起因包含全球宏不雅观经济疲软、大宗商品价格同比下行，以及2021年同期基数上行等。本轮调整至今比拟4月底同样呈现估值底部特征，但目前国内经济指标没有鲜亮连续的好转迹象，美联储加息缩表的压力依然存在，市场下行动能依然存在，暂未看到企稳迹象。但思考到市场估值已经大幅下调，下跌动能也不会太强，市场可能由单边下跌逐渐转酿成震荡的可能性较大。操纵上暂时不雅观望，期待后期企稳之后的逢低做多时机。沪深300股指期货当月合约参考支撑位3400，阻力位3800；中证500股指期货当月合约参考支撑位5600，阻力位6100； 上证50支撑位2200，阻力位2600；中证1000支撑位6000，阻力位6600。

　　玻璃纯碱

　　玻璃近期局部区域运输受限，厂家产销偏低，库存缓增；华南个别厂白玻报价上调1元/重量箱，福建龙泰白玻线昨日正色；东北本溪一线放水冷修，小板货源有限，小板价格上调3元/重量箱，营口信义小板跟涨2元/重量箱，大连亿海方案19日小板上调2元/重量箱。已售商品房的完工交付得到高度器重，但短期新房销售及新动工的转暖尚需时日。操纵上，暂时不雅观望。1月玻璃合约参考支撑位1400，阻力位1600。

　　纯碱厂家整体动工负荷维持高位，市场货源供应相对充沛，市场慎重不雅观望氛围浓郁。庸俗需求整体变动不大，按需采购为主，老本压力犹存，高庸俗博弈连续。华中地区纯碱市场窄幅整理，河南地区轻碱主流出厂价格在2550-2600元/吨，重碱主流出厂价格在2600-2700元/吨。华东地区纯碱市场盘整为主，江苏地区厂家轻碱主流出厂价格在2620-2750元/吨，重碱主流送到终端价格在2700-2750元/吨。纯碱安置动工率节令性上升，间断六周上扬。上周纯碱行业动工负荷率88.4%，较10月6日提升1.8个百分点，较前一周增幅收窄。此中氨碱厂家动工负荷率94.8%，联碱厂家动工负荷率81.7%，天然碱厂动工负荷率100%。卓创资讯统计纯碱厂家产量在59.8万吨摆布。纯碱消费企业库存节后延续去化态势。国内纯碱企业库存总量在35.6万吨（含局部厂家港口及外库库存），环比10月8日库存下降5.2%，此中重碱库存21.6万吨。大都纯碱厂家本月订单已经接满，纯碱厂家整体出货较为顺畅，纯碱厂家库存下降。纯碱新产能投产预期利空远期价格，短期纯碱根本面承压有限。光伏玻璃阶段性供 应过剩，二三线品牌贬价，瓶颈期的呈现削弱了纯碱的强光伏预期，大约四季度点火兑现不及预期。别的，浮法玻璃连续偏弱对纯碱价格造成压制，玻璃供过于求格局无奈改不雅观，继续冷修去产 能的背景下，纯碱需求缩量。库存在四季度将节令性累库，价格久远看难言乐不雅观。从技术走势看纯碱又重回区间震荡的可能性较大，操纵上在濒临支撑阻力位附近采纳低吸高抛计谋。1月纯碱期货合约参考支撑位2350，阻力位2550.

　　黄金、白银

　　受美圆指数影响，贵金属价格走高。美圆指数先大幅上涨，在“新美联储通讯社”发文后大幅逆转下跌。10年期美债收益率跌至4.22%，从4.3%以上的2007年来高位跌落；2年期美债收益率跌至4.48%。“新美联储通讯社”NickTimiraos称，美联储官员们正朝着再次加息75个基点的标的目的前进，以及思考能否会发出12月小幅加息的信号。美联储戴利：我们会放缓加息步骤，不是暂停加息，而是加息50或25个基点。美联储布拉德：强劲的就业市场为美联储反抗通胀提供了盘旋余地。美联储埃文斯：大约联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的程度，并在这一程度上维持一段工夫。美联储态度若确定发生转变则将令贵金属上方压力减弱，贵金属价格存在上升的可能。加息方面，据CME“美联储不雅察看”，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为12.5%，加息75个基点的概率为87.5%；到12月累计加息100个基点的概率为0%，累计加息125个基点的概率为44.4%，累计加息150个基点的概率为50.3%。加息预期回落是周五贵金属价格上升的重要起因。临近议息会议，市场对美联储加息的预期将是贵金属价格的主要影响因素。大约议息会议前，贵金属将保持宽幅震荡。目前，美联储官员连续鹰派不雅观点以及加息预期较强始终令贵金属价格承压。内盘思考到汇率问题，整体支撑较强，大约保持宽幅震荡概率较大。目前，美联储加息预期令贵金属承压，但地缘政治始终是不不变因素又支撑贵金属价格。贵金属在这种矛盾之中宽幅震荡，操纵上黄金白银均以宽幅区间震荡计谋看待，但思考到将来美联储货币政策节拍可能有所变革的预期，加息进程可能放缓，再加上地缘政治因素贵金属利多因素支撑可能略强，操纵上黄金白银均以存眷下探企稳后逢低做多时机为主。黄金期货2212合约参考支撑位381，阻力位400。白银2012合约参考支撑位4200，阻力位4700。