讯——股指:资金板块轮换，股指多单轻仓；

　　国内货币刺激经济取得较好的效果，中国统计局公布制造业PMI为52.6，经济显著增长。随着两会即将到来，委员的提议一般会成为一直的热点被市场炒作。信息方面，工信部提出加快开展数字经济，刺激经济层面上，根底成立信贷投放被市场承认，资金板块切换相对较好，股指多单轻仓。

　　国债：利率短期颠簸，国债不雅观望；

　　货币刺激经济的效果显现，统计局公布，中国2月官方制造业PMI为52.6，财新制造业PMI为51.6。经济先行指标显著较好，这将一提高导致货币刺激经济的力度加大。月初，银行间货币需求减缓，信贷增长需求由于低利率将会连续高位，现券收益率有所上升，国债转为不雅观望。

　　工业硅：供需双增，偏弱震荡；

　　周四工业硅主力合约较前一交易日下跌0.09%，收盘于17525元/吨。现货市场成交偏弱，庸俗按需采购。在供给端，北方动工率高位，供应充沛，南方枯水季，产量维持低位，云南怒江区本周硅厂限产，但影响的量有限。湖南硅厂本周开炉，供应量有所上行。需求端，有机硅产量增速较快，需求转好；多晶硅价格维持高位，企业动工率高企，但行业库存也在快捷攀升；铝合金需求相对低迷。库存方面，港口库存和工厂库存略有增多，库存高企施压硅价。整体来看，工业硅供需双增，库存高企，短线偏弱震荡概率较高，但下行空间有限，交易上逢低做多，17000元/吨摆布有安详边际。

　　镍：镍价连续下行，大约短线震荡下跌；

　　周四夜间沪镍主力合约连续下行，夜盘收盘价报价186270元/吨，下跌2.57%；LME镍收盘于24160美圆/吨，下跌2.93%。音讯面，市场音讯称俄罗斯最大的镍消费商Nornickel正在以人民币计价的方式向中国发售镍，现货定价方式为上期所和LME的混合价格，有利于定价回归根本面，镍价再度承压运行。因地缘政治因素或导致俄镍贸易流向呈现宏大转变，叠加俄镍以人民币为计价方式，促使俄镍将来更多流入国内，或缓解国内低库存场面地步。别的，欧美对俄镍的蒙受度进一步下降或再度导致盘面出现外强内弱。根本面来看，供应端镍矿价格照常坚硬，精炼镍、镍铁成交再度走弱，硫酸镍价格上行趋势放缓；需求端传统领域及新能源领域仍旧偏弱。库存端，LME、国内库存均连续历史地位运行。短期国内音讯面、根本面偏弱使得镍价承压运行，低库存对镍价起到必然的支撑作用，大约镍价短线震荡下跌。

　　贵金属：劳动力市场依然强劲 金银震荡存支撑；

　　周四晚间，COMEX黄金期货下跌0.3%，报1840.5美圆/盎司，股票配资，COMEX白银期货下跌0.9%，报20.901美圆/盎司。国内夜盘方面，沪金2304主力合约报414.64元/克，上涨0.34%；沪银2306主力合约4900元/千克，下跌0.26%。周四晚间，美国上周初请失业金人数为19万人再次下降，劳动力市场维持强劲。隔夜10年期美债利率升至4%以上，金银震荡或已充裕消化预期。CME数据显示市场预期3月美联储加息50bp概率升至近30%。近期出产、通胀等数据偏强使市场进行加息预期推后至6-7月，也不再预期今年内会降息，预期向现实回归，水平已较为充裕。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未扭转，中短期看市场预期充裕调整时点或已渐近，若有更大都据指向衰退预期和降息预期的状况下，贵金属有望迎来下一波上行。

　　苹果：走货欠安 苹果维持区间震荡；

　　周四，苹果期货小幅上涨。主力合约AP2305偏强震荡，收9167，较上一交易日涨0.89%，持仓21万手。据卓创资讯，截至3月2日，全国冷库目前存储量约为684.64万吨，处于五年历史偏高位置。周度走货12.44万吨，51配资，环比略有进步但不及去年同期程度。庸俗消化的工夫窗口缩窄，后期产地出货节拍值得存眷，近月合约或震荡偏弱。操纵建议偏空思路看待。

　　花生：反弹上升 存眷进口；

　　周四，花生期货反弹。主力合约PK2304震荡上行，收11094，较上一交易日涨1.84%，减仓0.6万手，持仓11万手。据卓创资讯，河南驻马店白沙花生通货米收购价格11700-11900元/吨，报价小幅偏弱，但仍处于有价无市状态。花生市场自信心遭到扰动，进口花生即将集中到港，存眷进口状况。操纵建议震荡偏空思路看待。

　　生猪:不雅观望情绪浓 延续震荡；

　　周四生猪期震荡为主，主力LH2305合约暂报17275元，较上日结算价涨0.44%。现货方面，据汇易网，河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤，较昨日小跌0.2元/公斤；山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤，较昨日持平。生猪后期出栏增速有减缓可能，但均重程度仍偏高，供应短期难有较大缩减，需求方面，终端需求恢复水平仍较有限，二次育肥及冻品囤货鞭策猪价反弹到16元以上后，现货市场不雅观望情绪回升，而期货盘面利润修复，且升水较高，后期继续拉涨动力不敷。操纵上，单边不雅观望。财富投资者存眷盘面锁定利润时机。

　　玉米：窄幅震荡 期待新的驱动因素；

　　周四夜盘玉米期货窄幅颠簸，主力5月合约跌变革不大，暂报2844元。现货方面，据汇易网，北港玉米二等收购2800-2810元/吨，较昨日持平，广东蛇口新粮散船2950-2970元/吨，较昨日降价10元，集装箱一级玉米报价3030元/吨以内，东北玉米收购价格小跌，黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨，吉林深加工玉米主流收购2630-2720元/吨，内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨，辽宁玉米主流收购2750-2800元/吨。对于后市来看，目前国产玉米售粮进度过6成，进口玉米到港尽管较多，但从船期来看难以连续，从需求来看，深加工利润偏向，后期终端出产恢复状况成为关键，而生猪市场情绪改善，降体重阶段性完毕，随着二次育肥出场，后期猪料出产或有企稳改善可能，整体而言，国内玉米总体以紧均衡为主，供应压力后期有逐步缓解可能，后期震荡偏强为主。操纵上，短线交易为主。

　　豆类：阿根廷产量继续下调 美豆震荡上升；

　　周四CBOT大豆期货收盘上涨，此中基准期约收高1%，美国现货市场强劲，阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所方案第四次下调2022/23年度产量至3350万吨。5月期约收高15美分，报收1509.25美分/蒲式耳。受此影响，连粕震荡上升，美豆的走高让连粕底部取得提振，主力合约再度测试3750一线，短线空单离场也鞭策价格止跌。在国内现货及美豆整体疲软下，连粕低位运行延续，股票配资网，短线操纵。

　　油脂：马棕油供给担心加剧 继续领涨油脂；

　　周四CBOT豆油期货收盘上涨，此中基准期约收高1.8%，因为马来西亚毛棕榈油期货走强。5月期约收高1.07美分，报收61.90美分/磅。与之比拟，连豆油高位震荡收低。

　　周四BMD毛棕榈油期货强劲上涨，马来西亚洪水泛滥，印度打消葵花籽油免税配额有助于提振棕榈油需求。黑海谷物协议前景不明朗，也引发供应中断担心。5月毛棕榈油期约上涨111令吉，报收4,293令吉/吨。夜盘马棕油高位震荡收涨。受此影响，连棕油高位震荡收涨。

　　周四ICE加油菜籽期货市场继续上涨，此中基准期约收高0.8%，主要因为其他主要的植物油市场走强。5月期约收高6.70加元，报收825.30加元/吨。夜盘郑菜油震荡走高。马棕油洪水影响仍在发酵，叠加出口预期向好，近期马棕油或将提振全球油脂，内盘油脂或将跟盘走强，连棕油领涨油脂。操纵上保持波段思路看待。

　　沥青：沥青走强 老本端不变；

　　周四夜间，原油高位震荡支撑沥青老本端，夜间沥青价格上涨1.1%。目前沥青炼厂利润表示较为不变，依据百川盈孚数据，截至2月28日当周，沥青炼厂利润约为186元/吨，总体表示不变。同时，市场供应量也有所上升，截至3月1日，全国沥青炼厂动工率约为38.21%，近几周连续上升，库存程度连续在33%附近颠簸，整体可控。但是，近期沥青现货价格相对不变，主力炼厂均未呈现大幅度上调现货价格的状况。但是目前仍处沥青传统淡季，连续上涨驱动有限，建议存眷逢高沽空的交易时机。

    原油：对中国经济强劲增长的预期 油价连续反弹；

　　周四WTI原油上涨0.24%，报收于77.88美圆/桶，夜盘国内原油SC2304上涨2.18%，报收于566.5元/桶。受美国原油需求增多和中国经济数据改善的支撑，国际油价连续反弹，然而对欧洲加息担心，克制国际油价涨幅。中国制造业和效劳业采购经理人指数公布乐不雅观数据后，进一步提升对中国经济复苏的自信心。依据欧盟统计机构的初阶预计，2月份欧元区通胀率升至高于预期的8.5%。欧洲央行周四的会议纪要还显示，在两周后的3月会议之后，欧洲央行很可能会继续加息。技术面，WTI油价短期维持73-83美圆/桶区间震荡运行，SC2304维持在500-580元/桶区间震荡运行。操纵建议：震荡思路操纵。

　　橡胶：港口橡胶库存仍处高位 胶价短期维持震荡；

　　夜盘沪胶RU2305下跌0.16%，报收于12290元/吨。尽管海外产区逐步进入低产期，新胶水供应压力减缓；但港口到货量仍然较多，现货库存有望出现继续累库形态；需求端，随着庸俗轮胎整体动工连续向好，对行情造成必然利好支撑。经过前期备货，轮胎社会库存高位，商家备货积极性减弱，拖累代办代理商出货迟缓。同时理解，厂家轮胎库存低位，出货放缓，逐渐进入库存储蓄阶段，动工高位。技术面，胶价RU2305下跌空间有限，短期维持震荡。操纵建议：震荡偏多思路操纵。

　　铁矿石：情绪回暖 强势震荡；

　　周四夜盘铁矿石高位延续强势震荡，05合约涨2.5至912，涨幅0.27%。国内PMI超预期，高频数据2月楼市回暖，市场情绪走强。财富端，临近节令性旺季，终端需求快捷启动，铁水产量连续上行，预期有必然兑现，不过钢厂铁矿石库存偏低，有补库预期，价格仍有支撑。多头趋势延续，操纵上建议短线参预。

　　玻璃：库存增多 延续震荡

　　周四夜盘玻璃延续震荡，小幅上行。玻璃05合约涨7至1543，涨幅0.46%。玻璃本身供需延续弱势，库存连续增多，供应端再次初步下滑，厂内库存积攒，现货价格回落。临近旺季需求没有启动迹象，上行动力不敷，宏不雅观情绪鞭策下，盘面短线上升，盘面维持横盘震荡，建议短线操纵为主。

　　焦炭焦煤：情绪回落 双焦回调；

　　周四夜间，焦炭2305低位开盘，震荡偏弱运行，报收2934.5，下跌19.5，跌幅0.66%。焦煤价格上涨，焦企利润再度下滑，动工保持平稳。高炉端复产，铁水产量以及原料日耗量增多。庸俗适当增库动员现货成交，焦企出货顺畅。盘面情绪回落，高位震荡运行，建议短线操纵。

　　周四夜间，焦煤2305低高位开盘，震荡偏弱运行，报收1987，下跌37.5，跌幅1.85%。内蒙古矿难影响，短期国内煤炭供应短期偏紧。焦企利润再次下滑，但庸俗原料库存低位，按需补库下市场成交尚可，期货盘面高位回调，建议逢低短多操纵。

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