讯——原油：油价短期维持震荡

　　  周二国内原油价格小幅震荡运行。作为全球第二大石油出产国、全球第一大原油进口国，中国经济稳中向好，能源需求相对稳健，来自于国家统计局的数据显示，2023年1-5月中国原油加工量到达3.03亿吨，较去年同期增长9.8%。海关总署数据显示，2023年1-5月中国原油进口量2.3亿吨，较去年同期增长6.25%。2023年5月份，中国原油进口量5144.4万吨，环比增长21.3%，同比增长12.3%。沙特阿美CEO：今年剩余工夫石油市场根本面依然优良。开展中国家，今年鞭策石油需求增长凌驾200万桶/日。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，美国钻井公司间断第八周削减石油钻机数量。截至2023年6月23日当周，石油钻井数减少6座至546座。美联储主席鲍威尔周四暗示，美联储从如今初步将以“慎重的步骤”调整利率，联邦公开市场委员会的绝大大都委员认为将进一步加息。市场从头存眷宏不雅观活动性收缩与产油国减产叠加影响下的供需前景，市场情绪重复，原油价格维持震荡。技术面，国内INE油价短期维持震荡。操纵建议：暂时不雅观望。

    铁合金：等待经济回暖 铁合金有所上涨

　　  锰硅：周二锰硅期货震荡走高。锰硅产产量高位震荡，Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本：动工率(产能操作率)全国62.79%，较上周增0.31%；日均产量32019吨，减5吨。锰硅产量增多对锰硅价格造成压力，但锰矿到港减少，不排除市场短期因增产导致锰矿上升动员锰硅上升的状况，叠加黑色系淡季终端补库，上周启动钢招较早，电费下降利空落地，建议不雅观望或轻仓做多为主。

　　  硅铁：周二硅铁期货上涨。硅铁产量从头下降。 Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：动工率(产能操作率)全国31.00%，较上期增0.21%；日均产量12596吨，较上期降240吨。 总体硅铁减产匹配需求，市场迟缓去库为主，沙钢招标价上升，建议不雅观望或轻仓做多为主。

　　螺纹钢：等待政策刺激 期螺增仓上行

　　  周二期螺上涨。宏不雅观面来看，总理再提2023年5%经济增长目的，市场等待更多经济刺激政策落地，即日股市汇率企稳，市场期待进一步政策利好。钢材供需来看，近期市场供需存三降，由于前几年钢厂资金链尚好，老本支撑依然有效，大周期则仍是看向原料能否给市场下跌空间。中短期来看，市场依然处于淡季看预期以及终端补库进程中。Mysteel统计五大种类(剔除冷卷参与型材)产量850万吨每周，环比微增，同比下降3.6%，六大种类钢材钢厂库存492万吨，同比下降34.2%，螺纹钢库存193万吨，同比下降43.4%。市场库存运行至低位，淡季降库速度快于前三年，说明终端庸俗有所补库。上周三十城商品房成交面积连续低迷，Mysteel建材成交均值14.6万吨，同比下降5.5%。供需存三降，终端有所补库，淡季继续等待政策面刺激，但大周期压力不减。建议投资者不雅观望为主。

　　焦炭焦煤：真实需求支撑 双焦反弹

　　  周二，焦炭2309低位开盘，震荡偏强运行。焦煤现货价格上涨，焦企入炉老本增多，但近期行政性消费约束宽松，焦企动工动能存在，焦炭供应环比上升。需求方面，高炉保持复产节拍，铁水产量周环比上升，然而终端需求淡季下，成材成交状况一般，钢厂利润收缩，对原料按需采购为主。近期现货市场情绪降温，盘面低位震荡，建议短线操纵。

　　  周二，焦煤2309低位开盘，震荡偏强运行。上游库存压力缓解，产地煤矿维持正常动工消费。进口方面，甘其毛都口岸通关车数维持在高位震荡，海运煤成交积极性一般，焦煤表里供应持稳为主。需求方面，焦企动工上升，铁水产量增多，支撑焦煤真实耗费。端午节前庸俗适当补库，但随同终端走弱市场心态再有回调。市场情绪重复，盘面颠簸较大，震荡运行为主，建议短线操纵。

　　玻璃：市场情绪回暖 盘面小幅反弹

　　  周二玻璃小幅反弹，盘面走势震荡。供应端看，产量增速仍较慢，周度产量持平，厂内库存上周小幅上升，总体库存维持高位窄幅震荡，投机需求走弱。地产端完工数据仍强，中期需求有支撑，受情绪影响较大，当前仍在老本附近震荡，上方有必然压力，操纵上建议区间操纵。

　　铁矿石：地产成交回暖 盘面大幅上行

　　  周二铁矿石强势上行，截止收盘，铁矿石09合约涨32.5至824，涨幅4.11%，宏不雅观情绪回暖，音讯面，传言6月楼市成交回暖，景气度向二线都会扩散。供需端看，黑色终端需求延续弱势，但铁矿石本身状况供需仍偏紧，供应端主流矿山维持高位，铁水产量再次上行，铁矿石需求强势，库存小幅回落。市场在音讯动员下积极上行，短线仍有上冲，建议短线操纵为主。

　　尿素：现货价格不变 盘面震荡运行

　　  周二尿素宽幅震荡运行，受近期尿素现货价格坚硬的影响，近月合约走势鲜亮偏强。宏不雅观层面，降息政策落地，短期处于政策窗口期。根本面上，局部区域农业刚需跟进，工业需求淡稳，尿素价格部分走势分化，整体价格不变。展望后市，供应端产量维持高位，需求端农需跟进纷歧，工业需求无鲜亮起色，出口虽预期好转但实际需求仍需不雅察看，尿素市场整体大约偏弱震荡。存眷庸俗农需跟进状况，宏不雅观情绪以及国际尿素价格走势。操纵建议：短线偏空思路

　　纯碱：现货价格不变 盘面宽幅震荡

　　  周二纯碱震荡运行，午后受地产利好政策风闻刺激冲高，尾盘回落。

　　  根本面上，供给端碱厂夏季检修初步启动，徐州丰成、四川和邦二线已经停产，山东海化老现大约于月底停产，同时远兴能源产能即将释放，需求端维持不变，纯碱市场整体处于供需紧均衡状态。目前纯碱厂商在手订单充沛，库存较低，涨价意愿较强，但天然碱释放在即，庸俗压价力度不减，短期纯碱现货市场大约持稳。

　　  展望后市，短期供应端的不确定性或动员近月价格上涨，但远兴能源产能投产在即，纯碱仍应以偏空思路对待。目前氨碱法厂商完全消费老本为1660元/吨，09合约上方压力鲜亮，同时目前07和09合约价差凌驾200元/吨，制约盘面进一步大幅下跌，短期纯碱盘面大约将在多空资金的博弈下宽幅震荡运行。操纵建议：区间震荡思路

　　甲醇：主力增仓 甲醇震荡上行

　　  周二甲醇主力合约2309较前一交易日涨幅2.5%，增仓7万手，持仓183万手。现货方面，依据卓创资讯信息显示：太仓市场现货价格参考2080-2100元/吨，51配资网，甲醇市场延续走高。山东中北部市场少数意向在1960-1980元/吨，价格偏强震荡。国内甲醇动工下行，上周全国安置动工负荷64.27%，环比下跌4.48个百分点，较去年同期仍低9.17个百分点，主产区库存可控。外采MTO安置动工负荷下降，兴兴能源及耽误中煤泊车检修，宁波富德负荷略有提升。沿海库存去往其他库区卸货，短期供需压力暂缓。今天主力大幅增仓，甲醇震荡走高。操纵建议：震荡思路操纵。

　　沥青：沥青小幅上涨 需求仍未释放

　　  周二，国际油价连续震荡，沥青小幅上涨，市场供应相对不变但是需求受节令性影响暂未释放。依据卓创资讯数据，截至6月20日，沥青炼厂实践利润为-88元/吨，本周利润呈现小幅下降。截至6月21日，全国沥青炼厂动工率上升至42.15%，西北、山东、东北产量回升，但是华东以及华北动工率下降，导致整体程度下降，炼厂库存程度27%，尽管近期库存程度呈现小幅度上升，但是整体库存可控，社会库存程度在45%连续颠簸。近期沥青根本面稍显乏力，华南、华东地区降雨量较大以及北方需求未到旺季可能克制整体需求。操纵建议:震荡思路

　　燃料油：原油震荡 燃油震荡

　　  周二，国际油价连续震荡，燃料油走势震荡偏空，短期燃油交易计谋仍以高抛低吸为主。国际方面，近期新加坡地区燃料油库存呈现必然上升，截至6月21日当周，新加坡地区燃料油库存约为1854万桶，本周新加坡地区燃料油库存下降13%，近期新加披地区低硫燃料油库存偏紧，后市在中东和东亚进入夏季，发电量增多是，新加坡地区燃料油库存可能呈现必然下降。国内方面，近期国内燃料油需求仍表示欠安，进出口表示平淡导致船用油需求略显不敷，调油老本并未呈现大幅度下挫也必然水平克制需求。近期燃油交易计谋以高抛低吸为主，交易区间在2800-3100之间。操纵建议：逢高沽空

　　苹果：陕西对流天气 苹果表示强势

　　  周二，苹果期货拉涨鲜亮。主力合约AP2310高位开盘，震荡上行，较上一交易日涨近2%，增仓1万手，持仓16万手。据陕西省气象局，榆林等地呈现对流性天气，目前新季处在套袋完毕的打药阶段，市场担心会对新季优果率构成影响，盘面拉涨较为鲜亮。从目前状况来看，6月26日冰雹连续工夫较短，而且影响范围仅限于局部产区，随着技术开展一些果园也有经历应对，好比装置防雹网，因而这次强对流天气对于新季苹果优果率影响或比较有限，必要工夫期待后期套袋成果验证。苹果进入生长后期，天气方面的风吹草动容易对盘面构成影响，盘面易涨难跌。后期继续跟踪产区天气演变。

　　花生：局地价格偏强 花生反弹鲜亮

　　  周二，花生期货大幅上涨。主力合约PK2311低开高走，较上一交易日涨1.3%摆布，增仓2万手，持仓15万手。产区原料米根本不上货，贸易商带有惜售情绪，但庸俗蒙受度不高，交易有限，价格稳中偏强。油厂合同米到货不久不多，批发市场亦处于耗费库存状态，花生出产未见鲜亮起色。存眷新季花生长势状况，操纵建议暂时不雅观望。

　　白糖：郑糖大幅走弱 期待调整到位

　　  周二，郑糖遭到外盘影响大幅低开，随后弱势震荡，技术图形破位。成交略有增多，持仓减少。国际市场巴西压榨加速，印度2022/23年度产量高于预期，糖价连续调整。国内来看，遭到外盘拖累，郑糖测试支撑。现货相反抗跌，目前产销区价格倒挂。但是技术图形六十日线跌破，走势偏弱。操纵上建议短线交易为主，期待调整到位。

　　棉花：郑棉触底上升 短线交易为主

　　  周二，郑棉早盘下挫，但是午后收回跌幅，成交低迷，持仓减少。中国棉花信息网显示，现货指数价格下跌，3128B指数较昨日下调31元/吨，报17335元/吨。国际市场由于美棉局部产区降雨，打压棉价。国内根本面上需求表示疲弱，棉价总体来看上行仍旧承压。但恒久看涨心理仍存，下跌较为妨害。操纵上建议短线交易为主。

　　生猪:现货不变 期货小幅反弹

　　  周二生猪期货反弹，主力LH2309小涨为主。现货方面，据汇易网，河南报价13.8元/公斤-14.3元/公斤，较昨日持平；山东报价14.3元/公斤-14.9元/公斤，较昨日持平。目前供需总体宽松，猪价短期偏弱震荡为主，但行业已经连续吃亏近6个月，养殖端抵制心理加大，猪价大跌可能性较小。期货盘面来看，7-1月合约出现正向构造，主要反映下半年节令性走强的预期，但在整体供需改善幅度预期不太大的前提下，高升水仍将压制期货表示。操纵上，单边震荡偏弱思路。远端合约期待下跌后布多时机。价差以9-1波段反套参预为主。

　　玉米:现货上涨 期货近强远弱

　　  周二大连玉米期货上涨，近月表示尤为偏强。现货方面，据汇易网，北方玉米集港价格2720-2800元/吨，上限较昨日提价30元/吨，广东蛇口新粮散船2870-2890元/吨，集装箱一级玉米报价2880-2930元/吨，较昨日提价30元/吨，黑龙江深加工新玉米主流收购2510-2610元/吨，饲料企业收购2650元/吨以上，吉林深加工玉米主流收购2520-2660元/吨，饲料企业收购2700-2750元/吨，内蒙古玉米主流收购2620-2780元/吨。根本面来看，目前国内余粮不久不多，贸易商有挺价心态，庸俗深加工及养殖行业利益欠安，克制备货积极性，但整体原料库存偏低状态下，有必然的刚需支撑。别的，小麦价格相对玉米仍有性价比劣势，继续对玉米现货价格造成顶部压力。对于新季作物来看，美国产区旱情是近期存眷重点，只管周末迎来局部降水，但底墒不敷，旱情改善力度或有限，股票配资，后期还需求更多的降水。最新的天气预期显示将来7天伊利诺伊北部、爱荷华西北、威斯康星南部周边降水仍有限，天气风险仍存，加之人民币汇率贬值，对国内造成支撑。操纵上，不雅观望。

　　油脂：库存上升 油脂高位震荡

　　   周二油脂期货延续高位震荡走势，豆油、棕榈油较夜盘略有上升，而菜油冲高回落。 汇易网报价显示，豆油：江苏豆油价格小幅上扬，当地市场主流豆油报价8120元/吨-8220元/吨，较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。广东广州棕榈油价格小幅上涨，当地市场主流棕榈油报价7580元/吨-7680元/吨，较上一交易日上午盘面上涨140元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬，当地市场主流菜油报价8830元/吨-8930元/吨，较上一交易日上午盘面上涨170元/吨。

　　   马来西亚BMD毛棕榈油期货周二连升第三个交易日，相关油脂种类走升、马币下跌以及产量放缓提供支撑。船运查询拜访机构Intertek Testing Services(简称ITS)和独立查验公司AmSpec Agri Malaysia别离公布，马来西亚6月1-25日棕榈油产品出口量较上月同期下降8.7%和4.5%。出口环比收窄也给市场些许提振。国内方面，中国粮油商务网最新数据显示三大植物油库存继续上升，豆油、菜油库存增幅抵消了棕榈油的降幅，内盘油脂供给端压力仍然鲜亮，需求仍然助力有限。行情仍然必要国际市场提振。短期市场聚焦天气、原油等因素上，高位震荡加剧。短线操纵为宜。

　　豆类：库存上升 连粕高位回落

　　   周二连粕市场高位回落，豆粕现货库存上升叠加美豆产区降雨，短线资金平仓离场。国际方面，CBOT大豆震荡回落，只管最新公布的美豆优质率降至51%，根本合乎预期，但天气预报显示，周三初步，美豆产区将迎来降雨，这或将对旱情有所缓解，市场也在期待降雨的兑现。国内方面，依据汇易网最新数据显示，国内豆粕现货报价较昨日涨跌互现，51配资网，局部品牌颠簸幅度10-50元/吨。中国粮油商务网最新数据显示豆粕库存上升至69万吨，只管上周油厂动工率略有下降，但豆粕成交和提货相对低迷，豆粕库存继续上升，现货承压鲜亮。美豆的降雨与人民币的上升，连粕承压，由于天气扰动仍未完毕，市场高位颠簸加剧。短线操纵为宜。

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