半导体材料： ①晶圆大厂头部集中趋势明显，中芯国际、紫光长存系、华润系、华虹系等迅速扩张产能，供应体系内材料龙头企业有望充分受益；②电子特气、靶材、CMP 材料、超净高纯试剂、硅片等晶圆制造材料有机会迎来国产替代黄金发展期；③中信证券两大首席重点梳理了雅克科技、安集科技、有研新材、晶瑞股份、华特气体、沪硅产业、上海新阳。

      财联社 5 月 7 日讯，种种迹象表明，晶圆制造产业向中国转移趋势非常明显，中信证券新材料首席袁健聪和电子首席徐涛联袂出炉半导体材料行业深度报告。

      中信证券两大首席发现，以中芯国际、紫光长存系、华润系、华虹系等晶圆大厂为代表，产能扩张速度迅猛，行业集中度呈现明显提升态势， 供应体系内材料龙头企业有望充分受益。

      晶圆大厂头部集中趋势明显，具体来看：①中芯国际 2017 年后共有 6 条晶圆产线建设，其中 1 条在建；②紫光长存系 2017 年后共有 4 条晶圆产线建设（均在建），合计规划月产能 92.5 万片；③华润系工厂自 2017 年后共有 1 条晶圆产线拟建；④上海华虹系工厂自 2017年后共有 3 条晶圆产线的建设。

      在当前环境下，电子特气、靶材、CMP 材料、超净高纯试剂、硅片等晶圆制造材料有机会迎来国产替代黄金发展期。头部大厂集中度提升趋势下， 供应体系内材料龙头企业有望更加受益，一方面原有大厂供货比例有望继续提升，另一方面企业有望抢占新厂 baseline，增量较为显著。

      中信证券两大首席重点梳理了雅克科技、安集科技、有研新材、晶瑞股份、华特气体、沪硅产业、上海新阳。

      雅克科技： UPChemical 在中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等国内客户取得积极进展，科美特为台积电、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、海力士等批量供应电子特气产品。

      安集科技： 客户包括中芯国际、华虹宏力、长江存储、华润微电子、台积电等。

      有研新材： 有研亿金靶材的下游客户覆盖台积电、中芯国际、联华电子、Intel 等。

      晶瑞股份： 高纯湿化学品获得华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户采购，i 线光刻胶已取得向中芯国际天津、扬杰科技、福顺微电子供货订单。

      华特气体：积累了中芯国际、台积电、华润微电子、华虹宏力、长江存储等众多优质客户。

      沪硅产业： 客户包括格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业。

      上海新阳： 超纯化学品已获得中芯国际、无锡 SK 海力士、华力微电子等 20 余家企业认证。

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