“新基建”方向太多？不妨看看各地政府率先实施了哪些具体举措！3月8日晚，早知道》发布并点评了海南省政府关于补贴电动汽车充电桩建设的文件。3月9日开盘后，充电桩板块快速上攻，其中万马股份于上午触及涨停，日内大涨13.27%！ 

      【大头条】 

      特高压|这个新基建领域潜在投资额达1600亿元，多个重大项目年内同时开工，哪些公司有望提供关键设备？ 

      截至2月底，国家电网近1900项、总投资超千亿元的电力基础设施工程开工复工。此前国家电网已印发2020年重点工作任务文件，详细规划了电力物联网、电网建设、特高压引入社会资本等全面改革的十大类31项具体工作内容。年内将开展多个区段特高压直流、变电站扩建、川藏铁路配套等电网工程前期工作。开工建设多段高压直流、特高压交流环网等工程。 

      点评：开源证券分析认为，国家电网出台的文件对特高压项目规划超出市场预期。特高压项目有望成为拉动基建投资并刺激经济、提升新能源消纳能力、改善能源结构的重要抓手。根据国家电网最新规划，目前国内共有8条待核准、7条在建的特高压项目、以及2条柔性直流输电项目，上述17条线路总投资金额预计在1600亿元左右，预计今明两年特高压投资规模有望分别达到650、700亿元。 

      公司方面，中元股份主营电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造，其产品在国内第一条1000kV特高压交流试验示范工程中使用；华明装备是国内唯一拥有两大生产基地的全产业链有载分接开关解决方案和装备提供商，为各国电网及工业用户提供一流的产品和服务；新宏泰主营断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产，是我国断路器行业中关键部件配套研发、制造能力领先的企业之一。 

      【市场大热点】

      受外围市场影响，今日三大股指集体低开低走，北向资金更是净流出超百亿元。以芯片、国产软件为代表的科技股再度大面积下跌。特高压、5G等新基建板块一度表现活跃，但都未能带动大盘情绪回暖。全天仅口罩概念股一枝独秀，板块内个股逆势掀起涨停潮，仍是场内最为强势的题材。整体上市场热点持续性差，个股普跌，赚钱效应差。 

      【题材抢先看】 

      1、华为|继HMS之后，华为又发布智能解决方案，助力运营商5G时代智慧运营，这些公司或已提供技术支持 

      3月9日，华为发布5G全栈服务与软件解决方案，包括AI+大数据驱动的全流程数字化5G智敏建网解决方案、5G智能网优解决方案、保障超可靠5G网络的AUTIN 5G智能运维解决方案、助力运营商打造极致业务体验的SOC（业务运营中心）解决方案等。这些解决方案将全面助力运营商实现5G时代智慧运营。 

      点评：华为CWR@Digital解决方案能够使能运营商的网络运营数字化转型，帮助运营商基于AI+大数据驱动全流程数字化的方式进行智敏建网，通过构建数字化运营沙盘进行O+B大数据分析，拉通洞察、规划和建设进行全流程数字化建网，从而实现5G智敏建网，提升投资效率。 

      A股的上市公司中，神思电子与华为就Atlas人工智能计算平台的测试及研发方面进行合作；思特奇为中国移动、中国联通等电信运营商提供大数据、移动互联网等核心业务系统的全面解决方案，公司是华为的供应商；赛为智能主营人工智能算法、软件硬件的研发、以及应用场景的智能解决方案，公司与华为在智慧城市、大数据等领域开展合作。 

      2、口罩|国际性组织呼吁全球增产这种当下重要产品保障供应，产业链公司都有谁？ 

      近日，世界卫生组织（WHO）对外表示，为应对新冠病毒全球传播风险，其预估全球每月需8900万只医疗口罩、7600万只医用手套以及160万只护目镜。WHO已向47个国家和地区运送将近50万套个人防护设备，但供应正在迅速耗尽。WHO呼吁全球供应链增产40%以保障供应。 

      点评：招商证券郑恺指出，我国口罩行业产业链清晰，产品成熟度较高，2015-2019年年均复合增速13%。2019年国内口罩行业产值102.4亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩市场份额占比54%。赛迪集团预计2020年国内口罩行业产值将实现近30%的高增长至约132亿元。 

      资讯数据显示，奥美医疗的口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等，2019年上半年境外营收占比达到88%；延安必康孙公司必康新沂通过租用关联方在新沂市当地已建成的护理品生产车间及配套设备进行医用护理级口罩生产线的扩容改造；奥佳华子公司漳州蒙发利工厂有生产口罩类产品，公司相关的防护产品正陆续接受海外订单安排生产与出口。 

      【公告挖掘机】

      1、仙坛股份：2月份商品鸡销售收入环比增长97% 

      仙坛股份发布公告，公司2月份销售商品鸡727.45万只，同比增长51%，环比增长24%；销售收入1.75亿元，同比增长53%，环比增长97%。

      点评：仙坛股份主营父母代种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工与销售，已形成完整的产业链模式。 

      2、唐人神：2月份生猪销售收入环比上升61% 

      唐人神发布公告，公司2月份生猪销量4.05万头，同比下降43%，环比上升58%；销售收入合计1.4亿元，同比上升120%，环比上升61%。1-2月累计商品猪销量6.61万头，同比下降63%；销售收入2.27亿元，同比上升40%。

      点评：唐人神的主营业务围绕生猪全产业链开展，饲料、养猪、肉制品加工是公司的三大业务，其中养猪业务分为种猪育种和商品猪养殖。 

      【主力买什么】 

      博杰股份：公司在ICT领域，是特斯拉供应商。在5G射频测试设备领域，可提供600MHz—60GHz测试频段、70dB隔离度的测试环境。下游客户包括苹果、微软、思科等全球著名高科技公司。公司连续四年超负荷生产，设备毛利率达到惊人的51%。近期受机构调研，并得到资金认可。今日四家机构分别买入2775万、1676万、1282万、1069万。由于博杰股份未有研报覆盖，市场上存在预期差，对比其他检测类公司60倍以上的pe，目前仍被低估，优质的基本面使其有望持续走强。

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