太意外！这家地产公司竟是半导体设备黑马，市占率全球第一，大基金是第三大股东，实控人还持有澜起科技17%股权；被忽视的一个政策细节或决定下一个大资金进攻的方向，机构紧急圈出两只弹性标的——0317脱水研报 

      摘要：

      1、食品饮料：板块Q1业绩前瞻。高端白酒茅五泸一季度回款在节前基本已经完成,疫情影响不大。次高端方面,疫情之后宴席市场有望率先复苏。必需食品板块公司受益疫情需求大增。目前如克明面业、三全食品、桃李面包等仍处于供不应求的状态。餐饮产业链上各公司于下游餐饮终端门店闭店,受疫情影响较大。但诸如恒顺醋业、涪陵榨菜等需求不受影响,甚至有囤货现象。

      2、万业企业：预期差较大的半导体设备。原本主营房地产业务, 2018年收购的凯世通是国内离子注入机龙头,主要用于光伏、IGBT、 IC、 面板掺杂工艺,是继光刻、刻蚀、薄膜沉积第四大关键设备,国内潜在市场规模约80亿。凯世通目前在光伏领域市占率全球第一 , IGBT设备2020年.上市,深度受益国产替代。实控人是上海浦东科投,第三大股东是国家 集成电路产业基金。

      3、房地产：多家券商解读为完成经济增长目标,房地产至少需要差异化宽松。1-2月房地产各项基本面指标全线下滑, 2月份基本面几乎停摆。政策有必要及时对市场予以托举,年基本面料呈现V型走势。因城施策的边际改善是比较肯定的事情,料4月底至5月或出现更多积极改善,调整在热点城市(一二线)出现的概率大。关注一线地产万科、 保利等;弹性标的阻光城、中南等。

      4、原料药：特色原料药依然是医药细分里可以长期看好的板块。欧洲的原料药大厂供给受影响;印度限制26种API及相关制剂出口,加大供给缺口。A股主要特色原料药企业均处于新产能、新品种、新客户持续布局，CDMO/仿制药业务拓宽的.上升通道,有望多点开花。全球产业链开始转移至中国。关注：仙琚制药、天宇股份、司太立等。
 

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