恩沙替尼无进展生存期26.2个月
发布时间：2021-02-06 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：二代ALK克制剂恩沙替尼，大约2020年初获批 恩沙替尼作为第一个国产二代ALK克制剂，在国表里已经成长了多项2/3期临床...
由于2016年埃克替尼降价进入医保，而医保报销片面落地存在必然的滞后性，2017年埃克替尼销售额滑落。2018年上半年“以价换量”效果初显，股票配资，股票配资，埃克替尼医保会谈降价后尚未实现“量价挂钩”和销售收入的大幅增长。目前在医保片面落实状况下，埃克替尼迎来二次放量，而且差异于其他国产创新药必要每两年一次国家会谈降价，埃克替尼已进入国家医保通例目录，销售收入在2019年初迎来拐点并将连续增长。
风险提示
创新药医保会谈大幅降价风险、药物研发风险、产品引进或授权交易风险。
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埃克替尼差别化合作，医保落实二次放量二代ALK克制剂恩沙替尼，大约2020年初获批
恩沙替尼作为第一个国产二代ALK克制剂，在国表里已经成长了多项2/3期临床试验，二线用药克唑替尼耐药患者适应症大约2020年初获批，在已经披露的一线用药临床数据文献，恩沙替尼无停顿保留期26.2个月，ORR80%，数据与阿来替尼临床成果相当。进口ALK克制剂在国内定价年费用在20万摆布，恩沙替尼以15万年费用估算，51配资，销售峰值大约凌驾10亿元。
作为最初的创新者、国内草创型创新药企业的典型代表，贝达药业(300558)已经逾越了由单款产品撑起大局部营收的早期阶段，目前公司研发管线渐入佳境。从2020年初步公司不只仅是只要埃克替尼1个重磅种类，初步了从1到N的收成阶段。作为国内稀缺的创新药标的，从小分子靶向到大分子生物药片面开展，研发管线储蓄丰硕；销售团队市场推广才华强大。从自主研发到并购引进，国际化的抗肿瘤平台成型。大约公司2019-2021年归母净利润别离为2.50/3.45/4.52亿元，EPS别离为0.62/0.86/1.13元，对应PE为108/79/60倍，初度笼罩赐与“买入”的投资评级。
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