创业板注册制第一周，A股各主要指数均以红盘报收，但普涨之下，市场热点非常分散，除创业板数只人气股外，多数题材个股仅维持脉冲式上涨。上周《财联社早知道》围绕多个地方性政策，分别解读数字货币、粮食安全、可降解塑料等题材投资逻辑，其中联创股份于8月23日晚文章发布后的五个交易日，最高上涨19.16%！

      数字货币|离正式商用越来越近，这一功能已在巨头公司内完成重要测试，未来进程或将持续超预期

      8月29日，中国建设银行官方APP显示，建设银行数字货币个人钱包已经上线，该APP已经增加“数字钱包充值”以及“数字货币”两个子菜单。目前搜索“数字货币”，页面显示个人申请功能已经暂时下线。建行客服称，对于已开通钱包的账户，系统自动注销处理，用户转入的款项将在8月30日之前退回原储蓄账户。建行方面则回应表示，8月28日晚间，建设银行在手机银行系统开展相关功能测试，目前此次测试已经结束，网传信息为技术研发过程中的测试内容。

      点评：近期数字货币国内外动作频频，国内推进与C端民用场景的测试（滴滴、美团等），国外各央行研究与合作进程加速。数字货币短期的主要影响是打开支付市场空间，更应关注长期对金融体系的深远影响，如丰富货币政策工具、推进人民币国际化、催生新的商业业态等。国内数字货币落地推出尚没有时间表，但测试进程或超市场预期；全球数字货币浪潮仍处于初期阶段，将是全球金融科技中长期主线之一。

      公司方面，飞天诚信是智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，银行客户包括五大行等，公司拥有2个与数字钱包相关的专利；科蓝软件主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网络安全系统以及银行核心业务系统等，公司拥有数字钱包相关的研发和技术储备，可以支持数字货币；银之杰正在开展数字货币应用支撑系统研究，正在研发数字货币钱包方案及相应软硬件产品以及适应商业银行进行数字货币支付、对账、监管等需求的业务和管理系统。

      农业|周期与成长共振，黄金发展时期加速提升市场集中度，优质龙头公司进一步抢占市场份额

      8月28日，农业农村部召开党组会议，会议强调，要把农业防灾减灾和灾后生产恢复作为当前紧要工作抓紧抓实，积极应对灾害影响，落实防灾减灾措施，确保秋粮丰收。要科学研判台风、强降雨等灾害发生形势，指导基层及早落实防范措施。要支持修复灾毁农田、圈舍、鱼塘、大棚、水利设施等，尽快恢复生产。要做好种子等农资供应，抓紧改种补种生育期短、有市场需求的作物。

      点评：华西证券周莎指出，从周期角度看，玉米播种面积临储库存双双见底，下游生猪产能的快速恢复将带动饲用玉米需求持续趋旺，玉米供需缺口扩大支撑玉米价格上行。小麦、稻谷等口粮作物作为玉米的替代品，虽然国内库存充裕，但去化速度有望加快，看好后续小麦、稻谷价格上行。从成长角度看，转基因政策的放开，一方面将带动我国玉米种业单亩用种价格上升，从而推动玉米种业扩容；另一方面将显著拉开优质和劣质种子之间的差异，中小种企将加速被淘汰，研发实力雄厚、技术储备充足的龙头企业将快速提升市场份额，市场集中度加速提升。

      A股的上市公司中，荃银高科是集农作物种子科研、生产、国内外营销等业务于一体的高科技种业企业；登海种业是国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业，公司的利润主要来源于玉米杂交种，主推品种为登海、先玉、良玉系列玉米杂交种；隆平高科是国内种业龙头，主要产品包括杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等。

      航天系|两大军工集团携手共建世界级防务公司，国防信息化五大领域全覆盖，旗下公司有望迎来加速发展期

      8月28日，中国航天科技集团与中国航天科工集团签署深化战略合作协议。双方依据协议，将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标，加速推动全领域深度融合，共同提升中国航天国际竞争力和国际影响力，共同维护国家安全和国家利益。

      点评：财信证券龚滨指出，国防信息化产业链主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。2025年我国国防信息化市场将超过2400亿元，国防信息化将成为军队建设的关键领域，未来提升空间巨大。中国的军费支出在绝对值上不如美国，但投入的重心是装备采购。2017年我国武器装备、训练、人员三者比重分别为41.1%，28.1%、30.8%。2020年我国军费预算将增长6.6%，达到12680.05亿元，在军费仍有上升空间的情况下，随着国防现代化建设逐步进入高峰期，预计军用装备采购量有望加大。

      财联社资讯数据显示，航天发展是航天科工集团直接控股的上市公司，主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等五大领域；航天电子控股股东是航天科技集团旗下中国航天时代电子，公司和多家子公司具备承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力；航天彩虹控股股东是航天科技集团旗下中国航天空气动力技术研究院，主营无人机整机产品、电容器专用电子薄膜的制造，公司拥有彩虹系列无人机。

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