从节前涨到节后，股价再创年内新高！端午节前，上汽通用五菱汽车股份有限公司旗下的宏光MINI订单正在快速增长，增速超过公司预期，将于近期安排扩产。6月23日晚，《财联社早知道》对五菱宏光产业链重要公司进行梳理发布，其中供应电控系统的阳光电源连续两日上涨，截至6月29日收盘，区间最高涨幅14.2%！

      集成电路|这一高新技术区集成电路产业投资额将超2000亿，哪些本地龙头企业有望受益高资本开支？

      6月29日，上海临港经济发展集团有限公司副总裁翁恺宁在中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛上表示，临港新区正在围绕集成电路的设计、制造、封装测试、材料等产业链的关键环节，建设上海集成电路发展的第三极。在“十四五”期间，临港新片区集成电路产业投资规模将超过2000亿。到2025年产业规模将达到1000亿，占上海全市的20%。

      点评：民生证券王芳指出，晶圆制造是资本密集型和技术密集型行业，需要高资本支出和高研发投入，国家政策和资金已大力支持，大基金一期已重点布局，但龙头企业还有巨大成长空间，国家政策和资金有望继续扶持，支持龙头企业做大做强。支撑产业包括设备、材料、IP&EDA等环节同样存在自给率低的现状，中长期受益国产化进程加速。

      公司方面，上海新阳主营半导体专用化学材料及配套设备的研发、生产，子公司上海芯刻微正在进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目；安集科技主营半导体材料的研发和产业化，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域；沪硅产业主营半导体硅片的研发、生产，公司是多家主流半导体企业的供应商，客户包括中芯国际、华虹宏力、长江存储等芯片制造企业。

      医疗IT|短期扰动无碍业绩长期向好，二季度迎来订单量底部拐点，这一行业成长性不断强化

      6月29日，国家卫健委印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》，《通知》从六个方面提出相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。

      点评：长江证券凌润东指出，2020年上半年中国采招网统计行业主要公司订单量出现一定下滑，其中二季度已有显著环比改善迹象。同时医疗IT公司实施周期带来收入确认延后，2019年存量订单能够为2020年业绩提供充足支撑，较强的业绩调节能力有望助力行业公司穿越周期。基于中长期视角，建设以诊疗数据为主轴的医疗信息网络的逻辑在疫情期间得到强化，行业长期成长性无需担忧。

      A股的上市公司中，创业慧康主营医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务；卫宁健康主营医疗卫生领域应用软件的研究、开发， 公司为客户提供一体化的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案；思创医惠是全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方案供应商，在国内医疗信息集成平台市场的占有率排名第一。

      饲料|这种农业基础产品价格持续上涨，需求端拉动强劲，哪些公司有望受益行业量价齐升？

      近期，麸皮、面粉、碎米、米糠等原料上涨，玉米价格继续上涨，加之7月1开始，饲料启用无抗配方。双重因素叠加，影响成本上升，通威、茂名等企业纷纷上调饲料价格。无抗饲料成本增加毋庸置疑，业内普遍认为，开口料阶段成本提升100-150元/吨，保育前期成本提升70-80元/吨，保育后期50-60元/吨。

      点评：方正证券程一胜指出，随着能繁母猪企稳回升后，生猪存栏将逐步转正，拉动饲料的需求。成本端来看，玉米库存近年来持续降低，库消比大幅下降，加上今年虫害有扩大迹象，玉米价格有上涨压力。长期看，具有成本优势和持续扩张能力的公司将持续受益。

      财联社资讯数据显示，唐人神是湖南规模最大的农业产业化企业，主要业务围绕生猪全产业链开展经营，产品主要为猪饲料、部分禽饲料、水产饲料；天康生物的饲料产品主要为猪、禽饲料、部分水产饲料，2019年饲料业务营收占比达到39%；新希望的饲料销量位居全国第一，已覆盖全国25个省、市、自治区，产品包括禽料、猪料、水产料。

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