口罩等医疗用品年初需求大幅增长后，机构认为我国医疗废物处理市场规模将迎来爆发式增长，增长率或升至15%。卫健委近日火速下发文件，要求加强废弃物的分类及源头管理。《早知道》于2月26日晚梳理我国医废处理龙头并发布，其中万邦达于27日盘中触及涨停，日内最高涨幅8.24%。 

      【大头条】 

      华为+VR/AR|华为提供这一5G应用重要解决方案，新赛道新玩法不断开辟下，哪些公司已牵手华为提前布局？ 

      近日，工信部表示，将稳步推进5G网络建设，并且重点加快独立组网的5G网络建设，以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展，培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等，带动智能终端消费。 

      点评：国海证券指出，华为云在媒体娱乐行业中分析认为，由于同质化严重，新玩法开辟新赛道。各类视频加快在互动发展、超高清、VR等领域布局，依靠AI+5G+渲染支撑智能、实时、高质量互动。2019年6月6日5G牌照发放后，2020年成为5G应用的关键开始年，华为的VR视频解决方案中，提供一站式VR视频解决方案，增强VR互动性。 

      公司方面，金科文化与华为签署HMS合作协议，参股公司研发的VR游戏《绝命战场VR》已参与华为云VR计划；恒信东方参股公司VRC是一家美国虚拟现实内容创作公司，专注于故事驱动型VR内容的创造，公司是华为在VR板块的内容合作方之一；联合光电的主要产品为高端变焦镜头，是AI识别、虚拟现实、3D结构光等新兴终端电子产品的重要组件，华为是公司的核心客户。 

      【市场大热点】

      今日市场全天维持宽幅震荡走势，科技股出现分化，半导体、芯片等题材股延续调整走势，高位股纷纷补跌，板块内多只前期强势股跌停。云游戏、软件等科技细分领域有所回暖，酒店餐饮、食品饮料等板块轮番拉升，水泥建材板块延续强势。医废处理板块今日领涨两市，板块内多只个股涨停，是资金主攻方向。市场各板块轮动加速，谨慎情绪继续升温。 

      【题材抢先看】 

      1、燃料电池|全国各地纷纷出台规划推广这一新能源产业，产业链底部布局时机已到来，各环节龙头公司都有谁？ 

      近日，《佛山市南海区氢能产业发展规划（2020-2035年）》正式发布。《规划》将佛山南海区氢能产业发展目标分为商业化创新探索阶段(2020-2025年)、商业化推广阶段(2026-2030年)和商业化应用阶段(2031-2035年)三个阶段，要求到2025年氢能产业累计总产值达300亿元；到2030年氢能产业累计总产值达1000亿元；到2035年氢能产业累计总产值突破1500亿元。 

      点评：川财证券指出，根据国内各区域规划，已明确2020年燃料电池车推广数量的省份有上海、山西、湖北、江苏及广东等，2020年全国燃料电池汽车销量有望超过5000辆、保有量突破1万辆。地方重视程度不断提高，将为上游电堆及零部件、系统、整车以及配套的制氢、加氢等环节带来广阔空间，在当前时点，燃料电池产业链的底部布局时机已到来。 

      A股的上市公司中，厚普股份在加氢站领域已形成从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的业务能力；雪人股份旗下拥有氢燃料电池发动机及其核心零部件制造项目，旗下参股公司覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、加氢站建设与成套设备等领域；腾龙股份参股公司新源动力是集燃料电池科研开发、成果转化、系统集成、标准制定、人才培养，产业化实践于一体的高新技术企业。 

      2、速冻食品|行业龙头线上销量超往年同期20倍，产能缩减导致供给缺口巨大，还有哪些公司受益需求爆发？ 

      据思念食品统计，思念食品整体销量相比往年同期增长约30%左右，京东等线上渠道销量增长更为明显，超过往年同期的20倍。目前思念食品的产能仅为往常的40%，无法满足节后突然爆发的市场需求。三全食品表示，近期消费者对速冻食品的需求大幅上涨，各地各系统订单大幅增加，不少产品持续供应紧张。受市场激增、产能不足等因素影响，速冻食品缺货、断货现象陆续出现。 

      点评：国泰君安訾猛指出，从整个产业链的角度来看，在加速上游食材等原材料供应商的规模化发展。餐饮行业标准化、规模化需求加深，带动上游规模化采集需求。从生产特点看下游餐饮行业产业链和下游口味多样化，而上游更易在食材等原材料加工环节实现标准化、规模化生产，满足下游餐饮集采需求。上游格局有望呈现更高集中度，走出若干大型供应商公司，速冻行业是最为受益的子行业之一。 

      资讯数据显示，三全食品主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等，公司的儿童水饺及私厨、炫彩等产品系列均为行业首创；安井食品主营速冻火锅料制品和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产，是国内较具影响力和知名度的速冻食品企业之一；惠发食品主营速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产，是速冻食品行业下的速冻调理食品行业。 

      【公告挖掘机】

      1、立讯精密：这家华为+苹果双料供应商业绩再超预期，全年净利润超业绩预告上限12% 

      立讯精密发布业绩快报，公司全年实现营业收入623.8亿元，同比增长74%；实现归属上市公司股东净利润47.21亿元，同比增长73%。点评：公司此前预计2019年盈利39.47亿元至42.2亿元，此次业绩快报发布的净利润47.21亿元，超出业绩预告上限12%。公司主营连接器产品研发、生产，是华为、苹果、联想、惠普、戴尔、微软、谷歌等知名公司的供应商。 

      2、千方科技：2019年实现净利润10亿元，同比增长31% 

      千方科技发布公告，公司2019年实现营业收入89.9亿元，同比增长24%；实现归属于上市公司股东的净利润10亿元，同比增长31%。点评：公司业绩增长主要是因为公司的智慧交通和智能安防业务保持稳步快速增长。公司三季度盈利2.17亿元，四季度盈利4.09亿元，四季度环比三季度增长88%。 

      【主力买什么】 

      得润电子：得润电子2020年股权激励考核条件为归母净利润不低于4.2亿元，按该条件测算，目前市值明显低估，吸引资金大幅买入。申万宏源上海闵行区东川路买入9185万，两家机构分别买入3130万和2757万，银河证券西安和平路买入2464万，华福证券福州乌山西路买入2302万。 

      【新闻连连看】 

      1、中央应对疫情领导小组会议指出，加强重症患者救治是当前防控突出重点。 

      2、国家税务总局发布《关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费政策的通知》。 

      3、商务部会同发改委、财政部等部门组织投放2万吨中央储备猪肉。 

      4、工信部数据显示，2019年手机上网流量同比增长72.4%。

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