本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨
发布时间：2021-01-29 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：事件 ： 紫金矿业(601899) 发布公告，与大陆黄金于2019年12月2日签署《安排协议》，拟以约合人民币70.3亿元现金收购大...
收购价格合理，公司利润将鲜亮增厚。武里蒂卡金矿项目基建已濒临尾声，最好的股票配资网，截至2019年10月底武里蒂卡金矿项目选厂成立已完成88%，大约2020年第一季度建成投产。项目设想的第一期效劳年限为14年，年均产金7.8吨，产银14.5吨（此中前5年年均产金8.8吨，产银15.4吨），配资，全维持老本约为492美圆/盎司（如思考前期成立费用，则全维持老本为604美圆/盎司）。思考公司贷款本息余额约3.22亿美圆，利率LIBOR+9%的负债以及1亿美圆黄金/白银金属流负债，我们大约大陆黄金每年可奉献净利润7.5亿元，对应不到10PE的收购价格，收购价格合理。
公司优异贵金属资源储量大幅增厚。大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡（Buriticá）金矿项目100%权益。武里蒂卡金矿是世界级高档次大型金矿，探明+控制级另外金资源量165.47吨、银653.17吨，均匀档次别离为10.32g/t，最好的股票配资网，40.76g/t，另有揣度的资源量黄金187.24吨，银815.53吨，均匀档次别离为8.56g/t，37.28g/t，资源禀赋好，同时在项宗旨深部和外围有较好的找矿前景，增储潜力大。本次收购完成后公司黄金资源储量将凌驾两千吨，增多矿山黄金产量约20%（达产后）。该项目合乎公司开展战略，最好的股票配资网，较大幅度进步公司黄金板块业务比重和盈利才华，显著提升公司在黄金行业地位。
盈利预测及投资评级。随着公司接连收购全球高档次的优异铜矿和金矿，将来公司铜矿和金矿产量将大幅增长，公司利润将大幅增厚。铜价方面，国内方面随着地产完工的回暖以及市场预期的基建投资发力，2020年国内铜的需求有望回暖；海外方面，全球央行接连降息有望托底经济，2020年海外铜的需求存在边际改善的可能。我们维持公司“增持”评级，大约2019-2021年公司EPS别离为0.18元、0.19元和0.27元，对应当前股价的PE别离为21.2倍、19.2倍和13.8倍。
事件：紫金矿业(601899)发布公告，与大陆黄金于2019年12月2日签署《安排协议》，拟以约合人民币70.3亿元现金收购大陆黄金100%股权。
公司优异贵金属资源储量大幅增厚。大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡（Buriticá）金矿项目100%权益。武里蒂卡金矿是世界级高档次大型金矿，探明+控制级另外金资源量165.47吨、银653.17吨，均匀档次别离为10.32g/t，最好的股票配资网，40.76g/t，另有揣度的资源量黄金187.24吨，银815.53吨，均匀档次别离为8.56g/t，37.28g/t，资源禀赋好，同时在项宗旨深部和外围有较好的找矿前景，增储潜力大。本次收购完成后公司黄金资源储量将凌驾两千吨，增多矿山黄金产量约20%（达产后）。该项目合乎公司开展战略，最好的股票配资网，较大幅度进步公司黄金板块业务比重和盈利才华，显著提升公司在黄金行业地位。
盈利预测及投资评级。随着公司接连收购全球高档次的优异铜矿和金矿，将来公司铜矿和金矿产量将大幅增长，公司利润将大幅增厚。铜价方面，国内方面随着地产完工的回暖以及市场预期的基建投资发力，2020年国内铜的需求有望回暖；海外方面，全球央行接连降息有望托底经济，2020年海外铜的需求存在边际改善的可能。我们维持公司“增持”评级，大约2019-2021年公司EPS别离为0.18元、0.19元和0.27元，对应当前股价的PE别离为21.2倍、19.2倍和13.8倍。
事件：紫金矿业(601899)发布公告，与大陆黄金于2019年12月2日签署《安排协议》，拟以约合人民币70.3亿元现金收购大陆黄金100%股权。
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