今日导读

      1、嘉诚国际：①天风证券姜明最新观点认为，本轮跨境电商的崛起是长期趋势而非短期反弹，非常看好 62.22 亿市值的跨境电商物流龙头嘉诚国际；②嘉诚国际拥有丰富的国际物流经验、能够与海关平台都形成良性互动、且在核心区域拥有保税仓，有望接这波行业红利做大；③天运物流中心已经满负荷运营，IPO 募投项目嘉诚国际港将于 20Q4 起逐步投产，远期看自有产能将逐步提升至 65 万方，贡献较为明显的盈利弹性；④风险提示：项目投产时间不及预期等。

      2、光伏：①可再生能源“十四五”规划进入关键时刻，预计 9 月底前完成规划研究报告、11月底形成征求意见稿，或对行业形成催化；②*“非化石能源占比”这一核心指标或出现加码，兴业证券朱玥团队中性预计达 17.5-18%，不排除加码至 20%；③2025 年全球光伏新增装机预计达 368GW（2020 年预计 120GW），有 2 倍以上提升空间；④后续光伏装机需求稳定增长，各个环节龙头（隆基股份、晶澳科技、阳光电源等）到 2025 年净利润预计还有 200-400%

空间。

      3、金牌策略：①兴业证券：估值挤泡沫、填洼地，目前市场节奏由快变慢，配置“基本面复苏”方向；②安信证券：短期需要多一分耐心，等待多个事件落地，中期看又是逢低布局的机遇期；③中信证券：资金重聚合力，慢涨窗口临近，本轮上行行情类似今年 2 季度。

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