特斯拉+磷酸铁锂|特斯拉采用电池新路线后或进一步拉低成本，助力销量提升，哪些公司有望进入特斯拉供应链？

据媒体报道，特斯拉正与宁德时代洽谈，在其中国制造的汽车中使用无钴电池，且双方谈判已进入后期阶段。这意味着特斯拉首次将磷酸铁锂电池纳入其产品线的考虑，是该公司削减成本的又一次尝试。如果最终落地，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。

点评：国泰君安徐云飞指出，相比三元电池，磷酸铁锂成本低，具有更好的安全性能，将在低成本车型竞争中具有更强的竞争力。比亚迪的刀片电池技术、宁德时代的CTP技术可以快速提升磷酸铁锂的能量密度。磷酸铁锂技术已广泛应用于大巴，产能充足，无需新建大量产线。

磷酸铁锂电池若进入特斯拉生产线，相关产业链公司将会迎来发展机会。公司方面，德方纳米的核心产品纳米磷酸铁锂主要应用于制备锂离子动力电池和储能电池，宁德时代持有子公司曲靖麟铁40%的股权；国轩高科是磷酸铁锂电池龙头，主营动力锂电池，业务涵盖正极材料、隔膜、电芯等；亿纬锂能主营锂原电池、锂离子电池，公司同时拥有方形磷酸铁锂电池、软包三元电池等技术路线产品。

【市场大热点】

【早知道】特斯拉采用电池新路线后或进一步拉低成本，助力销量提升，哪些公司有望进入特斯拉供应链？

今天市场维持震荡盘整走势，个股普涨之后小幅分化，但短线炒作情绪仍旧火热，各个题材延续昨日活跃的态势。以大飞机为代表的军工板块继续强势，板块内多只个股涨停。科技股近期不断被强化，今日资金围绕光刻胶、集成电路等领域个股持续做多，多只科技蓝筹股盘中创出历史新高。市场整体赚钱效应较好，个股涨停数量维持在高位。

【题材抢先看】

1、半导体|这一集成电路细分领域市场规模6年间增长超1倍，复合增速达13%，产业龙头都有谁？

近日，《江苏省2020年重大项目投资计划》印发。2020年江苏省共安排省重大项目240个，计划投资5410亿元，包括实施项目220个、储备项目20个。其中战略性新兴产业项目70个，包括无锡华虹集成电路、无锡SK海力士半导体二工厂、长电科技集成电路封装测试、通富微电集成电路封装测试等超26个集成电路相关项目。

点评：我国封装测试业的市场规模从2012年的1034亿元，增长至2018年的2196亿元，复合增速为13.38%。2019年前三季度，我国集成电路销售收入达5050亿元，其中封测收入为1607亿元，占集成电路产业31.81%，同比增长5.47%。

A股的上市公司中，通富微电主营集成电路封装、测试业务，可提供从芯片测试、组装到成品测试的“一站式”服务，有项目入选江苏重大项目计划；长电科技主营集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供一整套半导体封装测试解决方案，有项目入选江苏重大项目计划；华天科技主营集成电路封装测试，公司的昆山项目已与海思半导体、Integrations Inc等国内外大客户建立了合作关系。

2、小米|小米新款旗舰机型全方位重塑，高端机型热销背后，这些公司或已供应重要配件

2月18日上午10点，小米10 Pro正式全渠道开售。根据小米官方公布的数据，小米10 Pro首卖仅55秒，全平台销售额就已突破2亿元。作为小米品牌冲击高端市场的旗舰代表作，小米10 Pro在提供骁龙865+LPDDR5+UFS3.0旗舰性能的同时，一举包揽DXOMARK拍照、视频和音频三项得分第一，展示了绝对的旗舰产品力。此前发售的小米10在首销当天，取得了1分钟破2亿的数据。

点评：小米手机最新的战略逻辑已发生重大改变，Redmi品牌区别于过去的红米产品线，而是作为一个独立品牌去全面继承之前的小米品牌。现在的小米品牌相当于二次创业，从目标用户、品牌调性与产品定位等领域进行全方位重塑，再造一个“新小米”。新机型的热销，同样也会给供应链公司带来发展机遇。

资讯数据显示，欧菲光主营光学光电业务，向小米手机提供摄像头和屏下指纹识别模组产品；汇顶科技主营智能人机交互技术的研究与开发，为小米提供压感屏幕指纹识别、盖板指纹识别方案等产品；三环集团主营电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产，向小米提供MIX2陶瓷外观等产品。

【公告挖掘机】

1、扬杰科技：这家华为供应商在MOS、IGBT芯片等产品上不断取得突破，受益国产替代加速，潜在份额空间巨大

扬杰科技发布公告，公司与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（SMEC）签订《战略合作协议》，在8寸高端MOS和IGBT的研发生产领域展开深度合作。SMEC是一家专注于为客户提供特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工生产制造服务的供应商。点评：公司的小信号/SBD等传统产品线持续升级，在碳化硅、沟槽型MOS、IGBT芯片及模块上逐渐突破，相应新品陆续量产。受益于国产替代加速，公司产品逐步打入中高端客户，进入海康、华为、大金、戴尔等行业标杆客户，潜在份额提升空间巨大。

2、闽发铝业：上饶市国资委将成公司实控人

闽发铝业发布公告，公司控股股东、实际控制人黄天火及一致行动人黄长远、黃印电、黄文乐、黄文喜和黄秀兰分批将所持公司股份2.96亿股（占公司总股本的29.99%）转让给上饶城投。其中，首批转让股份1.2亿股（占公司总股份的12.19%），转让价格4.26元/股，转让金额5.13亿元。此次交易完成后，上饶城投将成为公司的控股股东，上饶市国资委将成为公司的实际控制人。点评：闽发铝业主营建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产。首批股份转让价格4.26元/股，较2月18日收盘价3.55元/股溢价20%。

【主力买什么】

中国宝安：特斯拉正在与宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地，这也意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线，短期磷酸铁锂有望迎来进一步炒作。中国宝安子公司贝特瑞是全球领先的锂电池正负极材料供应商，今日被先知先觉的资金抢筹，录得涨停。中信证券上海牡丹江路买入11762万，北上资金净买入9567万，申万宏源上海闵行东川路买入5931万，两家机构分别买入5475万和4251万。顶级游资、机构以及北上资金共同强势买入，有望维持强势。

【新闻连连看】

1、李克强主持召开国务院常务会议，会议决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。

2、国务院联防联控机制印发《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》。

3、首家外资AMC橡树资本子公司Oaktree（北京）投资管理有限公司完成工商注册。

4、铁建重工预计四季度完成上市，拟募资70亿元。

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