鲲鹏、异腾：本月27~28日(下周五~六) ,华为开发者大会2020将在线上召开,预计华为公司将在大会上发布以“鲲鹏+异腾"为核心的计算产业战略。兴业证券对鲲鹏+异腾产业链的投资机会进行了梳理,建议投资者关注相关核心公司包括：中科曙光、神州数码等。

      本月27~28日(下周五~六) , 华为开发者大会2020将在线上召开,华为开发者大会是华为面向ICT (信息与通信)领域的全球开发者举办的年度旗舰活动,本次将以“鲲鹏+异腾"为主线,会议主题为"在一起， 梦飞扬”,预计华为公司将在大会.上发布以“鲲鹏+异腾"为核心的计算产业战略。

      鲲鹏、异腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族,均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族,鲲鹏是数据中心高性能处理器,异腾是商用的Al芯片。

      根据华为官方披露,本次开发者大会的参会嘉宾将涵盖全球范围的开源、ICT产业专家,会议分两天,第一天聚焦鲲鹏、第二天聚焦异腾。

      兴业证券计算机团队本周末对鲲鹏+异腾"产业链的投资机会进行了梳理,其中鲲鹏生态通过"硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的方式不断发展,投资方向包括操作系统、整机、软件等。

      鲲鹏产业链

      操作系统：诚迈科技(持有UOS统信软件44.44%的股权, UOS操作系统是华为最核心的国产操作系统合作伙伴)、中国软件(持有麒麟软件46%股权,是华为国产操作系统的重要合作伙伴)。

      办公软件：金山办公(国产办公软件的龙头厂商,首批加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”)。

      中间件：东方通(国产中间件龙头,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证).宝兰德(宝兰德应用服务器中间件BES完成与鲲鹏系列"一云两翼”相关产品的兼容适配工作)

      整机：神州数码(合力华为打造鲲鹏系列产品生产基地及超算中心)、东华软件(推出基于鲲鹏处理器的"鹏霄服务器)、常山北明(鲲鹏凌云伙伴, 2020年中标湖南省鲲鹏生态创新中心运营主体采购项目)

      存储：易华录(华为领先级ISV ,荣获智能计算鲲鹏展翅奖”)。

      异腾产业链

      异腾是华为全栈全场景AI解决方案的关键部分,兴业证券建议关注AI领域龙头公司投资机会。

      Al算法：科大讯飞(国内人工智能龙头,已与与华为签署战略合作协议)。

      AI算力：中科曙光(国内高性能计算领域领军企业) .

      Al+汽车：中科创达(全球市场的智能操作系统产品和技术提供商,是华为的专业技术供应商)、锐明技术(车载智能监控龙头,市占率全球第二二)、千方科技(国内智慧交通、智能监控龙头,与华为联合推出的"干方华为交通云解决方案”)、四维图新(国内导航地图产业的开拓者)。

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