PCB板块：整个板块行情近期有回调企稳迹象,招商证券鄢凡团队与实体企业交流也发现行业出现多个积极变化,疫情只影响2月份产出3月来各家企业稼动率均恢复到接近满产水平,预计Q1有望实现逆势增长,而且当前通信类订单已排产至5-6月份,鄢凡建议关注确定性相对较强的5G通信、IDC链条公司 ,如生益科技、深南电路、沪电股份等。

      财联社4月8日讯,新冠疫情扩散海外电子行业需求不确定性加强, PCB板块跟随下跌但幅度相对较小。就市场表现来看, PCB板块有回调企稳迹象,招商证券鄢凡团队与实体企业交流也发现行业出现多个积极变化。

      华为中兴拿下中移动5G二期无线网主设备集采主要份额,在建设进度上明显提前,将进一步带动 上游供应商业绩表现。鄢凡在与实体公司交流时发现PCB行业存4大积极变化：

      疫情对海外需求造成严重打击,但因疫区转单集中度提升及中国大陆需求逐步恢复逻辑,受损影响可控。经济增长压力下5G网络和IDC建设投资有望加码, PCB作为其必备材料反而有望成为疫情受益品种, 5G通信、IDC链条的PCB企业季度业绩表现值得期待。

      消费类PCB短期业绩表现也有望好于悲观预期,目前鹏鼎、东山、超声等各厂区的产能利用率均比较饱满,而且东南亚疫情导致客户把订单转回给大陆,相关龙头公司最近接了不少急单。此外,苹果系高价值量的显触料号也有望从日韩的垄断中转向中资供应商。

      对于投资机会,鄢凡建议关注生益科技、深南电路和沪电股份等龙头公司。

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