新基建：除了5G ,天风证券计算机团队梳理了一 些近期有催化剂,后期落地程度也较高的新基建领域包括：信创(华为鲲鹏服务器和PC量产在即、统信软件大规模招聘)、车联网( 23部委提促消费、5G车联网标准将于近日冻结)、公共卫生IT板块(二季度开始集中招标,订单有望超预期)等方向。相关公司：神州数码、易华录等。

      国内疫情边际弱化的趋势已定,后期转向发力经济建设或成大概率事件。周五央行降准释放5500亿资金,财政政策也有望在二季度发力。除了近期市场关注度非常高的5G新基建之外,后期还有哪些信息化基建领域值得关注?天风证券计算机团队梳理了一批既有催化剂,中长期前景也向好的细分行业供投资者关注。

      ①信创板块：二季度开始投资有望发力;

      3月13日,神州数码宣布公司旗下首个鲲鹏系列产品生产基地在福建厦门集美正式动工，一期工程预计4月中旬完工, 5月正式投产,华为鲲鹏服务器和PC量产在即。

      此外, 3月10日国内领先的操作系统厂家统信软件公开招聘5000人,国产计算机产业链高景气也在持续验证。

      信创招投标本身从二季度开始进入高峰期, 一季度占比很少,且随着疫情结束,在科技新基建大背景支撑下,信创投资额有望继续增加。

      ②车联网：5G车联网标准将于周五冻结;

      3月12日23部委发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》, 提出推动车联网部署。

      根据3GPP官网, 5G车联网标准( R16 )将于下周五冻结( 3月20日) , V2X将是Release16的重要主题之一, 届时随着行业标准的推进,厂商的投资也有望增长。

      天风计算机团队预计年内5GV2X芯片和终端有望出台。重申2020年车联网元年观点不变,产业已迎来实质落地,大规模投资建设在21年开启。

      ③工业互联网：2020年产业落地的元年,后续有政策推动落地;

      经过几年的引导,标识解析和工业APP培育等关键工程进展良好。另外从19年示范项目中也可以看出,在部分重点细分领域逐步诞生了一批具有竞争力的平台与应用项目。

      2020有望成为工业互联网从官方引导逐步转向产业落地的元年,后续预计仍将有关键政策出台推动产业进程。

      ④公共卫生IT板块：二季度开始集中招标。

      受疫情影响,卫生领域投资有望加大,公卫信息化、院内信息化强化建设有望驱动行业高景气持续3-5年。目前,行业的招采标已经陆续恢复, 预计二季度行业招标将集中开展,订单有望实现超预期增长。
 

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